Automated Border Control Market

Panorama general del mercado global de control fronterizo automatizado

pEl tamaño del mercado de control fronterizo automatizado se valoró en USD 1.600 millones en 2022. Se proyecta que este mercado crezca de USD 1.900 millones en 2023 a USD 4.400 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,30 % durante el período de pronóstico (2023-2030). La ausencia de mano de obra calificada y los problemas con la interoperabilidad de los dispositivos, las grandes inversiones iniciales son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de control fronterizo automatizado

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• La creciente demanda de operaciones automatizadas en todos los puertos impulsa el crecimiento del mercado.

pEl crecimiento de la industria está siendo impulsado por un aumento en la demanda de operaciones automatizadas en todos los puertos, según la CAGR del mercado para el control fronterizo automatizado. Además, la mayor conciencia de los problemas de seguridad del país, así como la comodidad de los pasajeros, son los factores clave que impulsan el auge del mercado. Sin embargo, la falta de estandarización y la mayor inversión necesaria para la configuración del sistema obstaculizan el crecimiento de la industria. Además, se espera que los usos de la tecnología IoT en el proceso de cruce de fronteras, así como el crecimiento de los pasajeros internacionales que viajan alrededor del mundo, generen un potencial significativo en el mercado de control fronterizo automatizado. Las aerolíneas deben gestionar una gran cantidad de pasajeros a la vez a medida que aumentan los viajes aéreos y el volumen de pasajeros. El aumento de los viajes aéreos se puede atribuir a factores como el aumento de la frecuencia con la que las personas viajan al extranjero para obtener educación avanzada y oportunidades profesionales, la disminución del costo del transporte aéreo, el aumento del movimiento de personas y el aumento de los ingresos de HNWI (individuos de alto patrimonio neto). Los desarrollos en infraestructura en las economías emergentes y el aumento del volumen de los aeropuertos locales e internacionales también son factores que promueven el crecimiento del mercado de control fronterizo automatizado. También explica un aumento en el número de viajeros de negocios.

Además, una mayor concienciación sobre la seguridad y la comodidad de los pasajeros son dos de los principales impulsores del mercado que permitirán el crecimiento en los próximos años. Debido al aumento significativo en el volumen de viajeros, se han construido numerosos puertos de transporte y terminales aéreas desde la introducción de los servicios biométricos automatizados. Como resultado, se espera que el mercado cobre impulso en los próximos años. La aparición de una tendencia al uso de quioscos en las fronteras también impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Debido al aumento de la reubicación transfronteriza de estudiantes y personas que buscan empleo, se ha producido un crecimiento considerable en los viajes aéreos en general, lo que ha resultado en un auge significativo del mercado. Por lo tanto, impulsando los ingresos del mercado de control fronterizo automatizado.

Desarrollo reciente

El 24 de julio de 2023, 

IDEMIA, un proveedor global líder de tecnologías de identidad, anunció la obtención de un contrato para entregar el Sistema Automatizado de Control Fronterizo (ABCS) para el Aeropuerto Changi de Singapur. Este contrato ABCS altamente competitivo por la Autoridad de Inmigración y Puntos de Control (ICA) de Singapur y HTX (Agencia de Ciencia y Tecnología del Equipo Nacional) incluye el despliegue de puertas automatizadas para el despacho de inmigración para todos los viajeros que entran y salen de los puntos de control aéreos, terrestres y marítimos del país.

El 6 de abril de 2023, 

Vision-Box anunció que proporcionaría un marco de control fronterizo biométrico para cinco aeropuertos vietnamitas, apoyando el proyecto nacional de modernización tecnológica del gobierno vietnamita. El nuevo sistema de control fronterizo biométrico ofrece puertas automatizadas con tecnología de reconocimiento facial y de huellas dactilares. Vision-Box también proporcionará una solución de control fronterizo manual que incluye el punto de contacto Seamless Desk para la captura biométrica facial y de huellas dactilares, y tótems para el registro de autoservicio. Esta solución se implementará en los cinco principales aeropuertos internacionales de Vietnam. La compañía afirma que la capacidad de brindar a los pasajeros una experiencia de control fronterizo fluida y sin complicaciones es uno de los beneficios clave del nuevo marco. El 2 de enero de 2023, las autoridades mexicanas anunciaron que los titulares de pasaportes estadounidenses podrían usar oficialmente las puertas electrónicas al aterrizar en el principal destino vacacional del Caribe mexicano, lo que facilitará considerablemente los viajes internacionales. Los viajeros pueden escanear su camino a Cancún para una inmigración más rápida. El 1 de junio de 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) lanzó su nueva aplicación de Control Móvil de Pasaportes (MPC) para agilizar la entrada a Estados Unidos. Esta nueva aplicación forma parte de los esfuerzos de la CBP por introducir nuevas tecnologías y ampliar las existentes para crear una experiencia de viajero altamente segura, sencilla y de primera clase.

La aplicación MPC permitiría a los viajeros enviar los detalles de su pasaporte e información de viaje a través de un dispositivo móvil y les permitirá almacenar su información, haciéndola fácilmente disponible para futuros viajes internacionales. Esto elimina la necesidad de un formulario en papel o el uso de un quiosco APC, lo que resulta en menos congestión y un procesamiento más eficiente. Información sobre el segmento de mercado de control fronterizo automatizado

Información sobre el segmento de mercado de control fronterizo automatizado

h3Información sobre el tipo de solución de control fronterizo automatizado pLa segmentación del mercado de control fronterizo automatizado, basada en el tipo de solución en ABC E-Gate y ABC Kiosk. Con una participación de mercado en 2021 y una CAGR anticipada del 14,07 % durante el período proyectado, la categoría ABC e-Gate ocupó el primer lugar. El procedimiento que utiliza cada puerta electrónica ABC y quiosco ABC es diferente. En el caso de ABC e-Gate, permite a los clientes escanear la página biométrica, realizar un seguimiento con reconocimiento facial y, tras recibir la confirmación de la torre de seguridad, proporcionar la documentación de inmigración. Mientras que con ABC Kiosk, el pasaporte se introduce en un dispositivo de quiosco donde se realiza la identificación esencial y se entrega un token para la puerta electrónica, con ABC Kiosk ocurre lo contrario. Además, las puertas electrónicas ABC ofrecen varias ventajas sobre los quioscos, como barreras físicas, control de acceso, autenticación biométrica y un proceso combinado de dos pasos.

Figura 1: Mercado de Control Fronterizo Automatizado, por tipo de solución, 2022 y 2023. 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas sobre los componentes del control fronterizo automatizado

pEl mercado del control fronterizo automatizado se divide en tres componentes: hardware, software y servicios. Para 2030, el software representará la mayor parte del negocio del control fronterizo automatizado. La creciente necesidad de automatización para aumentar la eficiencia general en aeropuertos, puertos terrestres y puertos marítimos, lo que garantiza el rendimiento de los algoritmos de bases de datos de reconocimiento biométrico y facial, a la vez que evalúa el peligro para los viajeros. Como resultado, es probable que el mercado de sistemas de control fronterizo automatizados crezca.

Perspectivas de la aplicación del control fronterizo automatizado

pLos datos del mercado de control fronterizo automatizado, basados ​​en la aplicación, incluyen aeropuertos, puertos terrestres y puertos marítimos. Se prevé que el segmento aeroportuario sea el que crezca más rápido durante el período de proyección, registrando una CAGR. Debido al aumento de las actividades relacionadas con los viajes y al aumento del tráfico de pasajeros como resultado de las distancias de viaje más cortas, se anticipa que el segmento aeroportuario se expanda. Debido al crecimiento económico y al aumento de los viajes y el turismo, esto está generando demanda. Similar al crecimiento del tráfico de pasajeros y la mejora de la integridad fronteriza, se prevé que la categoría de puertos marítimos se expanda significativamente durante el período proyectado.

Perspectivas regionales sobre el control fronterizo automatizado

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. En términos de ingresos, el mercado europeo domina actualmente el mercado del control fronterizo automatizado, y se prevé que esta tendencia se mantenga durante el período de pronóstico. El desarrollo en la población principal de la zona se ve alentado por diversas razones, como la prevalencia de industrias vitales y la ayuda gubernamental para el control fronterizo automatizado. Se ha observado un aumento en el robo de identidad y de documentos debido a la llegada de nuevas amenazas, como el terrorismo y la ciberdelincuencia. Se han realizado cambios en las regulaciones gubernamentales internacionales en respuesta a estos problemas y, como resultado, se están implementando gradualmente nuevas soluciones tecnológicas en toda la región, impulsando la expansión del mercado en Europa. Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil. Figura 2. Cuota de mercado de control fronterizo automatizado por región, 2022 (%) Revisión

El mercado de control fronterizo automatizado de América del Norte representa la segunda mayor participación de mercado debido al aumento de aeropuertos, un incremento en el tráfico aéreo de pasajeros y la actividad relacionada con los viajes en la zona. Además, el mercado estadounidense tuvo la mayor participación de mercado, y la industria de control fronterizo automatizado de Canadá fue la industria de más rápido crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de control fronterizo automatizado de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2023 y 2030. Esto se debe al aumento de las preocupaciones sobre seguridad, la necesidad de automatización y la mejora de la comodidad para los viajeros, que son los impulsores del crecimiento del mercado regional. Además, el mercado de control fronterizo automatizado de China tuvo la mayor participación de mercado, y la industria de control fronterizo automatizado de India fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia-Pacífico.

Agentes clave del mercado de control fronterizo automatizado y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo significativamente en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado del control fronterizo automatizado. Entre los desarrollos importantes del mercado se incluyen el lanzamiento de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y la colaboración con otras empresas. Para crecer y prosperar en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en crecimiento, la industria del control fronterizo automatizado debe ofrecer productos rentables.

Producir localmente para reducir los costos operativos es una de las principales estrategias comerciales empleadas por los fabricantes de la industria mundial del control fronterizo automatizado para beneficiar a los clientes y expandir el mercado. En los últimos años, la industria del control fronterizo automatizado ha proporcionado algunos de los beneficios más significativos a la medicina. Los principales actores del mercado de control fronterizo automatizado, como Thales Group, Accenture PLC, SITA, Indra Sistemas, S.A., Secunet Security Networks AG, IDEMIA, Vision-Box, Gunnebo AB y otros, deben ofrecer sistemas y soluciones de control fronterizo automatizado rentables y de alta calidad para tener éxito en un entorno de mercado intensamente competitivo.Smiths Group plc es una empresa de ingeniería multidisciplinar con presencia mundial y sede en Londres, Inglaterra. Cuenta con 14.600 empleados y opera en más de 50 países. Smiths Group comenzó como una joyería llamada S Smith Sons, fundada por el relojero y comerciante Samuel Smith. La empresa evolucionó rápidamente y se expandió hasta convertirse en un importante proveedor de relojes, diamantes e instrumentación automotriz, suministrando relojes de precisión a numerosos clientes, incluido el Almirantazgo. Por ejemplo, en abril de 2022, Smiths Detection anunció el lanzamiento de iCMORE Money, su nuevo método automatizado de detección y software de reconocimiento de divisas. iCMORE Currency, la última incorporación a la biblioteca de algoritmos de reconocimiento automático de objetivos de Smiths Detection, puede reconocer hasta 100 billetes de euro, dólar estadounidense y riyal saudí, enrollados o apilados en equipaje de mano y mochilas. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida coloquialmente como "fronteras exteriores", es una agencia de la Unión Europea con sede en Varsovia (Polonia), que controla las fronteras del Espacio Schengen en colaboración con las guardias fronterizas y costeras de los Estados miembros, una tarea que se enmarca en los ámbitos de la libertad, la seguridad y la justicia. FRONTEX detectó, en octubre de 2022, alrededor de 228.240 entradas irregulares en las fronteras exteriores de la Unión Europea durante los primeros nueve meses de este año. Esto representa un aumento del 70 % con respecto al mismo período del año anterior y es la cifra más alta para los primeros tres trimestres del período desde 2016. Como resultado del aumento de los cruces fronterizos irregulares, aumentará la demanda de seguridad fronteriza, lo que impulsará el crecimiento del mercado.

Entre las empresas clave en el mercado del control fronterizo automatizado se incluyen:

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• Thales Group (Francia)

• Accenture PLC (Irlanda)

• SITA (Suiza)
  • Indra Sistemas S.A (España)
    • Secunet Security Networks AG (Alemania)
      • IDEMIA (Francia)
        • Vision-Box (Portugal)
          • Gunnebo AB (Suecia)
            • NEC Corporation (Japón)
              • Cross Match Technologies Inc (EE. UU.)

              Segmentación del mercado de control fronterizo automatizado

              Perspectiva del tipo de solución de control fronterizo automatizado

              • ABC E-Gates
              • ABC Quiosco

              Perspectiva del componente de control fronterizo automatizado

              • Hardware
              • Software
              • Servicios

              Perspectiva de la aplicación del mercado de control fronterizo automatizado

              • Aeropuerto
              • Puerto terrestre
              • Puerto marítimo

              Perspectiva regional del control fronterizo automatizado

              • Norte América ul
              • EE. UU.
              • Canadá
              • Europa ul
              • Alemania
              • Francia
              • Reino Unido
              • Italia
              • España
              • Resto de Europa
            • Asia-Pacífico ul
            • China
            • Japón
            • India
            • Australia
            • América del Sur Corea
            • Australia
            • Resto de Asia-Pacífico
          • Resto del mundo ul
          • Oriente Medio
          • África
          • América Latina

      Desarrollos en la industria del control fronterizo automatizado

      Por ejemplo, en enero de 2021, IDEMIA y Sopra Steria firmaron un contrato con el Ministerio del Interior francés para diseñar, fabricar, implementar, gestionar y actualizar el nuevo sistema estándar de control fronterizo (CCAF) basado en tecnología biométrica para que los controles fronterizos sean más rápidos y precisos.

      Por ejemplo, en octubre de 2020, SITA presentó el nuevo sistema de control fronterizo automatizado TS6 Quioscos (ABC) para cumplir con las futuras actualizaciones y los estándares cambiantes de la Unión Europea. Aprovecha la información biométrica recopilada en sus quioscos ABC para agilizar el procesamiento en las puertas ABC.

      Por ejemplo, en abril de 2019, el Grupo Thales abrió una nueva oficina en Bangalore, India. Con la apertura de esta nueva oficina, la empresa pudo optimizar su red de suministro y ampliar su cartera de clientes en el mercado indio.