Información del informe de investigación de mercado de arrendamiento de aeronaves: pronóstico global hasta 2030

Descripción general del mercado de arrendamiento de aeronaves

Se prevé que el tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves alcance los 312 200 millones de dólares con una tasa compuesta anual del 8.20 % entre 2024 y 2032

Análisis de COVID-19

El brote de COVID-19 ha tenido un impacto perjudicial en la industria de arrendamiento de aeronaves, así como en la industria de arrendamiento de helicópteros, con el cierre temporal de las instalaciones de fabricación y una demanda debilitada. En medio del creciente enfoque en frenar la propagación del SARS-CoV-2, los actores del mercado global de arrendamiento de aeronaves están tratando de impulsar sus cadenas de suministro y acelerar sus operaciones para limitar mayores pérdidas de ingresos. Además, con el levantamiento gradual del bloqueo en todos los países y el nuevo coronavirus bajo control, el mercado global puede recuperarse más rápido en los años siguientes.

Dinámica del mercado

Controladores

El sorprendente aumento en el número de pasajeros aéreos será un importante impulsor del crecimiento

El espectacular crecimiento del número de pasajeros aéreos en todo el mundo, combinado con el creciente volumen de carga y los continuos avances en aeronaves y en infraestructura aeroportuaria, especialmente en los países en desarrollo, pueden ser algunos de los principales impulsores del crecimiento de la industria. Además, dado que el arrendamiento de aviones ofrece ventajas fiscales y de balance, se espera que su demanda aumente aún más en los próximos años.

Oportunidades

Aumento del comercio de productos básicos industriales

Los últimos avances en el mercado de arrendamiento de aeronaves incluyen el aumento del comercio de productos industriales, la evolución de la infraestructura aeroportuaria en los países emergentes y la globalización. Estos factores ofrecen una serie de oportunidades atractivas para las empresas líderes en el mercado de arrendamiento de aeronaves. Aparte de esto, las bajas tasas de interés y arrendamiento y la creciente demanda de transportistas de bajo costo, junto con la caída de los precios del petróleo crudo, también brindarán oportunidades a las empresas en los próximos años.

Desafíos

Las normas gubernamentales y las políticas fiscales plantearán un desafío

Se prevé que el creciente número de políticas y regulaciones estrictas y poco claras sobre impuestos al arrendamiento serán importantes factores disuasorios en el mercado global durante los próximos años. Además, el enorme riesgo de recuperación de activos relacionado con la quiebra de una aerolínea puede ser otro factor desafiante en el mercado de arrendamiento de aeronaves.

Información del segmento

El tipo de arrendamiento con tripulación tomará el control del mercado global

Algunos de los tipos de arrendamiento considerados en el informe son el arrendamiento sin tripulación y el arrendamiento con tripulación. Se espera que el segmento de arrendamiento con tripulación acapare la mayor participación en el mercado global durante el cronograma de revisión, ya que este tipo ofrece una serie de beneficios que incluyen confiabilidad, personalización y bajo costo. Una aeronave arrendada con tripulación se puede utilizar para servicios de vuelo a economías en las que el arrendatario tiene prohibido operar. Aparte de esto, el tipo de arrendamiento con tripulación también ayuda a eludir restricciones políticas o regulatorias.

El tipo de avión de fuselaje estrecho será el segmento líder

Los principales tipos de aviones analizados en el estudio de mercado incluyen los de fuselaje ancho, cuerpo estrecho y más. A la cabeza está el segmento de carrocería estrecha y puede obtener la mayor participación en el mercado global durante el período de análisis. Sin embargo, el mercado de aviones de fuselaje ancho es bastante lucrativo en regiones como América del Norte y Europa y, por lo tanto, puede alcanzar al segmento de fuselaje estrecho en los próximos años.

Tipo de valores respaldados por activos que liderará la industria global

Los tipos de valores incluidos en el informe son valores respaldados por activos (ABS) y no ABS. Con la compra de un tipo de valor respaldado por activos, los inversores pueden tener acceso a los pagos de principal e intereses de múltiples activos sin la necesidad de originarlos. Dado que cada nivel de seguridad tiene sólo unos pocos activos subyacentes, las posibilidades de incumplimiento y diversos riesgos crediticios son extremadamente bajas. Como resultado, la demanda del tipo ABS es mucho mayor que la del tipo no ABS en el mercado global.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico logra enormes avances a medida que aumenta el tráfico aéreo

Se promociona que Asia Pacífico surgirá como el mercado de arrendamiento de aeronaves de más rápido avance en los próximos años, como resultado de la creciente necesidad de una operación rentable de aeronaves y el aumento de las innovaciones tecnológicas. La creciente preferencia por aviones de bajo consumo de combustible combinada con el aumento desenfrenado del tráfico aéreo en toda la región también ha sido favorable para el mercado. El creciente número de proveedores de arrendamiento, la mejora de la infraestructura, las políticas fiscales de apoyo y la asequibilidad de las tarifas de arrendamiento disponibles también podrían impulsar la tasa de crecimiento del mercado en los próximos años. El creciente tráfico aéreo de pasajeros, el rápido aumento del PIB per cápita y el rápido crecimiento del sector turístico también benefician al mercado APAC. La región ha sido testigo de un aumento en la oferta de portaaviones de bajo costo, lo que ha estado favoreciendo el mercado de arrendamiento de aviones comerciales. China ha logrado crear una lucrativa industria de arrendamiento de aviación respaldada por el apoyo constante del gobierno y de los bancos estatales.

Desarrollo reciente

El 27 de julio de 2023, 

Voyager Aviation Holdings, LLC (VAH), una firma de inversión en aviación líder a nivel mundial, anunció que llegó a un acuerdo con Azorra Explorer Holdings Limited (Azorra), una filial de Azorra Aviation Holdings, LLC, para vender todos sus activos a Azorra, mientras mantiene acuerdos continuos de empleados y negocios con arrendatarios de aeronaves.

El acuerdo creará una plataforma más sólida y diversificada, que reunirá una base de clientes global, empleados talentosos y soluciones únicas de arrendamiento de aviones comerciales. La plataforma combinada se beneficiará de la escala, la diversificación de activos y clientes, un balance sólido y la fusión de dos equipos de clase mundial.

El 26 de julio de 2023, 

Go First (anteriormente GoAir), una aerolínea de ultra bajo costo en la India, anunció haber recibido la aprobación del Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT) para utilizar aviones arrendados. En su orden provisional, el tribunal mencionó que Go First podría utilizar aviones arrendados para reanudar las operaciones siempre que los aviones/motores estén registrados dentro de las normas de seguridad prescritas por el regulador.

El 5 de junio de 2023, 

AviLease, una empresa de arrendamiento de aviones propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, anunció su plan para adquirir un negocio de financiación de aviación con sede en Londres de Standard Chartered Plc. AviLease y Standard Chartered se encuentran en la última fase para cerrar el acuerdo que podría valorarse en 3.500 millones de euros (3.700 millones de dólares). Los fondos soberanos de inversión presionan para crear nuevos sectores.

El 20 de junio de 2023, 

ZeroAvia firmó un acuerdo de compra de un sistema de propulsión de hidrógeno con MONTE Aircraft Leasing. El acuerdo definitivo amplía un MoU previo firmado entre las compañías, cuyo objetivo es modernizar nueve aviones de 19 asientos con sistemas de propulsión ZA600 para los operadores a partir de 2025 y, al mismo tiempo, ofrecer servicios de financiación, infraestructura, mantenimiento y disponibilidad de hidrógeno para las operaciones. El acuerdo también representa un hito comercial clave para ZeroAvia, con sus primeras plazas de construcción de motores ZA600 de 600 kW ya aseguradas. Empresas

El 25 de abril de 2023, 

En la conferencia Aero Dublin 2023, Vmo Aircraft Leasing (Vmo) y H55 anunciaron su colaboración en el desarrollo de programas de arrendamiento de aviones eléctricos. Las empresas anunciaron su compromiso de trabajar juntas para desarrollar soluciones de arrendamiento de nuevos productos de aviación limpia en el contexto de la Revolución. La colaboración permite a Vmo y H55 buscar oportunidades comerciales de rápido crecimiento en tecnologías de aviación limpias.

Panorama competitivo

Las empresas colaboran o adquieren otros proveedores para impulsar la oferta de productos

Varias empresas del mercado de arrendamiento de aeronaves se centran en introducir nuevos productos para satisfacer las preferencias de los clientes en constante evolución. Además, los líderes del mercado frecuentemente colaboran o adquieren otras empresas para ampliar sus ofertas y su base de clientes. En vista de estos factores, el mercado global se ha vuelto extremadamente competitivo, mientras que la presencia de empresas grandes y pequeñas también aumenta el cociente de rivalidad.

Además, la capacidad de producción interna, la huella geográfica, las inversiones en I+D, la sólida base de clientes y las ofertas de productos han resultado ser áreas de enfoque muy importantes para que los actores obtengan una ventaja competitiva en el mercado global. Las empresas también compiten sobre la base de la calidad del producto, la confiabilidad, el costo y los servicios posventa. Es absolutamente vital que las empresas proporcionen aviones avanzados y de alta calidad para seguir siendo relevantes en una industria intensamente competitiva.

Noticias de desarrollo recientes para el mercado de arrendamiento de aeronaves

El 8 de marzo de 2024, AerCap Holdings confirmó la adquisición de 50 aviones Airbus A321neo. Esta decisión encuentra su razón en el creciente número de compañías aéreas que las aerolíneas del mundo pretenden cambiar su flota por otras más eficientes en el consumo de combustible.

En febrero de 2024, Avolon firmó un acuerdo de arrendamiento de varios años con Indog, una de las aerolíneas más grandes de la India, para 20 aviones Boeing 737 MAX. Este acuerdo es relevante para la estrategia de crecimiento de IndiGo y la creciente demanda de servicios de transporte aéreo en la región de Asia Pacífico.

En enero de 2024, Air Lease Corporation (ALC) introdujo un plan de arrendamiento ecológico con el tipo de innovación que beneficia aún más a la aerolínea. El plan incluye ofrecer tarifas de arrendamiento más bajas para aviones arrendados que tienen una menor huella de carbono.

En diciembre de 2023, informó que su cartera de arrendamiento aumentó significativamente debido al crecimiento de la demanda de aviones de fuselaje estrecho, según SMBC Aviation Capital. También dijo que quiere aumentar su presencia en regiones en desarrollo, particularmente en África y América Latina.

En noviembre de 2023, Nordic Aviation Capital (NAC) recibió una línea de crédito por valor de 1.500 millones de dólares para financiar esfuerzos destinados a diversificar su flota. NAC dice que está planeando grandes adquisiciones de aviones regionales para dar servicio a rutas de corta distancia y otras rutas desatendidas en todo el mundo.

En octubre de 2023, China Aircraft Leasing Group (CALC) llegó a un acuerdo con una destacada aerolínea de China para arrendar 30 aviones A320neo. Este acuerdo pone de relieve el alto nivel de interés en el arrendamiento de aviones en el mercado de aviación nacional de China.

En septiembre de 2023, el gobierno irlandés hizo una declaración sobre beneficios fiscales dirigidos a las empresas de arrendamiento de aeronaves que operan dentro de la región. Irlanda, al ser un centro para el mercado mundial de arrendamiento, tiene la intención de aumentar sus inversiones y fortalecer aún más los fundamentos de la industria.

Lista de empresas clave cubiertas en esteInforme

• AerCap (Irlanda)


• Air Lease Corporation (EE.UU.)


• BOC Aviation (Singapur)


• GECAS (EE.UU.)


• BBAM LLC (Australia)


• CIT Commercial Air (EE. UU.)


• Aviation Capital Group (EE.UU.)


• Boeing Capital Corporation (EE.UU.)


• Arrendamiento de aviones SAAB (Suecia)


• Corporación Internacional de Financiamiento de Arrendamientos (EE.UU.)

Noticias recientes 

• Noviembre de 2020 – Sunrise Airways (Haití) está a punto de arrendar el 9H-VDO a Galistair (Malta). Sunrise Airways utilizará el A320 para vuelos a Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey y La Habana Internacional.


• Enero de 2020: Kennedy Lewis Investment Management y Arena Aviation Capital, una empresa de gestión de inversiones en aeronaves, han formado una asociación relacionada con el lanzamiento de una plataforma de arrendamiento de aeronaves por valor de 1.500 millones de dólares. La plataforma llamada KLA Aviation Finance se formó con el objetivo de adquirir activos de aviones comerciales de tecnología avanzada que se alquilan a aerolíneas globales, con el enfoque principal en aviones nuevos y jóvenes de fuselaje estrecho.

Descripción general del informe

La descripción general de la industria del informe brinda perspectivas del mercado de arrendamiento de aeronaves, al tiempo que se centra en segmentos como la industria de arrendamiento de helicópteros y el mercado de arrendamiento de aviones comerciales. El informe ha cubierto el año base, el período proyectado y el tamaño durante el período determinado. El estudio de mercado también comprende algunos de los desarrollos clave posteriores al brote de COVID-19 y los efectos del nuevo coronavirus junto con el bloqueo sobre el crecimiento del mercado global. El informe también arroja luz sobre el escenario comercial más reciente que cubre el valor esperado e histórico, en términos de volumen y valor, desarrollos tecnológicos y los principales factores de la industria de cerraduras mecánicas que inducen el crecimiento. El informe también enumera los principales fabricantes del mercado mundial de arrendamiento de aeronaves junto con las estrategias competitivas adoptadas por ellos para seguir siendo relevantes en la industria.

Alcance del informe

El alcance del informe describe la tasa de crecimiento esperada del mercado de arrendamiento de aeronaves durante el período de análisis, el tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves, el segmento de alquiler de aeronaves y las últimas tendencias en la industria del arrendamiento de aeronaves.

Perspectivas de segmentación

Información por tipo de arrendamiento

• Arrendamiento con tripulación (aeronaves, tripulación, mantenimiento y seguros)


• Arrendamiento seco

Tipo de aeronave

• Cuerpo estrecho


• Cuerpo ancho


• Otros

Tipo de seguridad

• Valores respaldados por activos (ABS)


• Sin ABS