Aircraft Leasing Market

Resumen del mercado de arrendamiento de aeronaves

pSe prevé que el tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves alcance los 312.200 millones de dólares estadounidenses, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,20 % entre 2024 y 2032

Análisis de la COVID-19

pEl brote de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la industria del arrendamiento de aeronaves, así como en la de helicópteros, con el cierre temporal de las plantas de fabricación y una demanda debilitada. Ante la creciente preocupación por frenar la propagación del SARS-CoV-2, los actores del mercado global de arrendamiento de aeronaves están intentando impulsar sus cadenas de suministro y acelerar sus operaciones para limitar la pérdida de ingresos. Además, con el levantamiento gradual del confinamiento en todos los países y el nuevo coronavirus bajo control, el mercado global puede recuperarse más rápido en los próximos años.

Dinámica del mercado

pImpulsores

El sorprendente aumento del número de pasajeros aéreos será un importante impulsor del crecimiento

El drástico crecimiento del número de pasajeros aéreos en todo el mundo, combinado con el creciente volumen de carga y los continuos avances en aeronaves, así como en infraestructura aeroportuaria, especialmente en países en desarrollo, pueden ser algunos de los principales impulsores del crecimiento en la industria. Además, dado que el arrendamiento de aeronaves ofrece ventajas fiscales y de balance, se espera que su demanda se dispare aún más en los próximos años.

Oportunidades

pAumento del Comercio de Materias Primas Industriales

Los últimos avances en el mercado de arrendamiento de aeronaves incluyen el aumento del comercio de materias primas industriales, los avances en la infraestructura aeroportuaria en los países emergentes y la globalización. Estos factores ofrecen una serie de oportunidades atractivas para las empresas líderes en el mercado de arrendamiento de aeronaves. Además, las bajas tasas de arrendamiento e interés, la creciente demanda de aerolíneas de bajo costo y la caída de los precios del petróleo crudo también brindarán oportunidades a las empresas en los próximos años.

Desafíos

pLas Normas Gubernamentales y las Políticas Tributarias Representarán un Desafío

Se prevé que el creciente número de políticas y regulaciones tributarias estrictas y poco claras para el arrendamiento se conviertan en importantes obstáculos para el mercado global en los próximos años. Además, el enorme riesgo de recuperación de activos relacionado con la quiebra de aerolíneas puede ser otro factor desafiante en el mercado de arrendamiento de aeronaves.

Perspectivas del segmento

pEl tipo de arrendamiento con tripulación dominará el mercado global

Algunos de los tipos de arrendamiento considerados en el informe son el arrendamiento con tripulación y el arrendamiento con tripulación. Se espera que el segmento de arrendamiento con tripulación se apodere de la mayor participación en el mercado global durante el período de revisión, ya que este tipo ofrece una serie de beneficios, como confiabilidad, personalización y bajo costo. Una aeronave arrendada con tripulación puede utilizarse para servicios de vuelo en economías donde el arrendatario tiene prohibido operar. Además de esto, el tipo de arrendamiento con tripulación también ayuda a eludir restricciones políticas o regulatorias.

Aeronaves de fuselaje estrecho: Segmento líder

Los principales tipos de aeronaves analizados en el estudio de mercado incluyen aeronaves de fuselaje ancho, de fuselaje estrecho, entre otras. El segmento de fuselaje estrecho lidera y podría alcanzar la mayor participación en el mercado global durante el período de análisis. Sin embargo, el mercado de aeronaves de fuselaje ancho es bastante lucrativo en regiones como Norteamérica y Europa, por lo que podría alcanzar al segmento de fuselaje estrecho en los próximos años.

Valores respaldados por activos: Liderarán la industria global

Los tipos de valores incluidos en el informe son los respaldados por activos (ABS) y los no respaldados por ABS. Con la compra de valores respaldados por activos, los inversores pueden acceder a los pagos de capital e intereses de múltiples activos sin necesidad de originarlos. Dado que cada nivel de valor tiene solo unos pocos activos subyacentes, las probabilidades de impago y diversos riesgos crediticios son extremadamente bajas. Como resultado, la demanda de valores respaldados por activos (ABS) es mucho mayor que la de los valores sin ABS en el mercado global.

Perspectivas regionales

pAsia Pacífico registra un progreso tremendo ante el aumento del tráfico aéreo

Se prevé que Asia Pacífico se convierta en el mercado de mayor crecimiento para el arrendamiento de aeronaves en los próximos años, debido a la creciente demanda de una operación rentable de aeronaves y al auge de las innovaciones tecnológicas. La creciente preferencia por aeronaves de bajo consumo de combustible, sumada al aumento vertiginoso del tráfico aéreo en la región, también ha sido favorable para el mercado. El creciente número de proveedores de arrendamiento, la mejora de la infraestructura, las políticas fiscales favorables y la asequibilidad de las tarifas de arrendamiento disponibles también podrían impulsar la tasa de crecimiento del mercado en los próximos años. El aumento del tráfico aéreo de pasajeros, el rápido incremento del PIB per cápita y el rápido crecimiento del sector turístico también benefician al mercado de APAC. La región ha presenciado un auge en los portaaviones de bajo costo, lo que ha estado trabajando a favor del mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales. China ha tenido éxito en la creación de una lucrativa industria de arrendamiento de aviación respaldada por el apoyo constante del gobierno, así como de los bancos estatales.

Desarrollo reciente

pEl 27 de julio de 2023, Voyager Aviation Holdings, LLC (VAH), una firma líder mundial en inversión en aviación, anunció que ha llegado a un acuerdo con Azorra Explorer Holdings Limited (Azorra), una filial de Azorra Aviation Holdings, LLC, para vender todos sus activos a Azorra, al tiempo que mantiene los acuerdos comerciales y de empleados vigentes con los arrendatarios de aeronaves.

El acuerdo creará una plataforma más sólida y diversificada, que reúne una base de clientes global, empleados talentosos y soluciones únicas de arrendamiento de aeronaves comerciales. La plataforma combinada se beneficiará de la escala, la diversificación de activos y clientes, un sólido balance general y la fusión de dos equipos de clase mundial.

El 26 de julio de 2023, Go First (anteriormente GoAir), una aerolínea de ultra bajo costo en India, anunció haber recibido la aprobación del Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT) para usar aeronaves arrendadas. En su orden provisional, el tribunal mencionó que Go First podría usar aeronaves arrendadas para reanudar sus operaciones siempre que las aeronaves/motores estén registrados dentro de las normas de seguridad prescritas por el regulador.

El 5 de junio de 2023, AviLease, una compañía de arrendamiento de aviones propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, anunció su plan para adquirir un negocio de financiación de aviación con sede en Londres de Standard Chartered Plc. AviLease y Standard Chartered están en la última fase de finalizar el acuerdo que podría valorarse en 3.500 millones de euros (3.700 millones de dólares). Los fondos soberanos impulsan la creación de nuevos sectores.

El 20 de junio de 2023, ZeroAvia firmó un acuerdo de compra de un sistema de propulsión de hidrógeno con MONTE Aircraft Leasing. El acuerdo definitivo amplía un memorando de entendimiento previo firmado entre las compañías, con el objetivo de modernizar nueve aeronaves de 19 plazas con los sistemas de propulsión ZA600 para los operadores a partir de 2025, a la vez que ofrece servicios de financiación, infraestructura, mantenimiento y disponibilidad de hidrógeno a las operaciones. El acuerdo también representa un hito comercial clave para ZeroAvia, con sus primeras ranuras de construcción de motores ZA600 de 600 kW ahora aseguradas.

El 25 de abril de 2023, En la conferencia Aero Dublin 2023, Vmo Aircraft Leasing (Vmo) y H55 anunciaron su colaboración para el desarrollo de programas de arrendamiento para aeronaves eléctricas. Las empresas anunciaron su compromiso de colaborar para desarrollar soluciones de arrendamiento para nuevos productos de aviación limpia en el contexto de la Revolución. Esta colaboración permite a Vmo y H55 aprovechar oportunidades de negocio de rápido crecimiento en tecnologías de aviación limpia.

Panorama competitivo

h3Empresas colaboran o adquieren otros proveedores para impulsar su oferta de productos pVarias empresas del mercado de arrendamiento de aeronaves se centran en introducir nuevos productos para satisfacer las preferencias de los clientes, en constante evolución. Además, los líderes del mercado colaboran o adquieren con frecuencia otras empresas para ampliar su oferta y su cartera de clientes. En vista de estos factores, el mercado global se ha vuelto extremadamente competitivo, y la presencia de empresas grandes y pequeñas también aumenta la rivalidad.

Además, la capacidad de producción interna, la presencia geográfica, las inversiones en I+D, la sólida cartera de clientes y la oferta de productos se han convertido en áreas de enfoque muy importantes para que las empresas obtengan una ventaja competitiva en el mercado global. Las empresas también compiten en función de la calidad, la fiabilidad y el coste del producto, así como de los servicios posventa. Es fundamental que las empresas ofrezcan aeronaves avanzadas y de alta calidad para mantener su relevancia en una industria altamente competitiva.

Noticias recientes sobre el desarrollo del mercado de arrendamiento de aeronaves

pEl 8 de marzo de 2024, AerCap Holdings confirmó la adquisición de 50 aviones Airbus A321neo. Esta decisión se justifica por el creciente número de aerolíneas mundiales que planean adaptar sus flotas a modelos más eficientes en consumo de combustible.

En febrero de 2024, Avolon firmó un contrato de arrendamiento plurianual con Indog, una de las aerolíneas más grandes de la India, para 20 aviones Boeing 737 MAX. Este acuerdo es relevante para la estrategia de crecimiento de IndiGo y la creciente demanda de servicios de transporte aéreo en la región Asia-Pacífico. En enero de 2024, Air Lease Corporation (ALC) introdujo un programa de arrendamiento ecológico con innovaciones que benefician aún más a la aerolínea. El programa incluye ofrecer tarifas de arrendamiento más bajas para aeronaves con menor huella de carbono. En diciembre de 2023, informó que su cartera de arrendamiento aumentó significativamente debido al crecimiento de la demanda de aeronaves de fuselaje estrecho, según SMBC Aviation Capital. También afirmó su deseo de ampliar su presencia en regiones en desarrollo, en particular en África y Latinoamérica. En noviembre de 2023, Nordic Aviation Capital (NAC) recibió una línea de crédito por valor de 1500 millones de dólares para financiar la diversificación de su flota. NAC afirma estar planeando la adquisición de grandes aeronaves regionales para prestar servicio a rutas de corta distancia y otras rutas desatendidas en todo el mundo. En octubre de 2023, China Aircraft Leasing Group (CALC) cerró un acuerdo con una importante aerolínea china para el arrendamiento de 30 aviones A320neo. Este acuerdo pone de manifiesto el gran interés que despierta el arrendamiento de aeronaves en el mercado de aviación nacional chino. En septiembre de 2023, el gobierno irlandés emitió una declaración sobre beneficios fiscales para las empresas de arrendamiento de aeronaves que operan en la región. Irlanda, como centro del mercado global de leasing, pretende aumentar sus inversiones y fortalecer aún más los fundamentos del sector.

Lista de empresas clave incluidas en este informe

ul

• AerCap (Irlanda)

• Air Lease Corporation (EE. UU.)

• BOC Aviation (Singapur)

• GECAS (EE. UU.)

• BBAM LLC (Australia)

• CIT Commercial Air (EE. UU.)

• Aviation Capital Group (EE. UU.)

• Boeing Capital Corporation (EE. UU.)

• SAAB Aircraft Leasing (Suecia)

• International Lease Finance Corporation (EE. UU.)

h3Noticias recientes ul

• Noviembre de 2020 – Sunrise Airways (Haití) está a punto de arrendar el 9H-VDO a Galistair (Malta). Sunrise Airways utilizará el A320 para vuelos a Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey y el Aeropuerto Internacional de La Habana.

• Enero de 2020 – Kennedy Lewis Investment Management y Arena Aviation Capital, firma de gestión de inversiones en aeronaves, se han asociado para el lanzamiento de una plataforma de arrendamiento de aeronaves con un valor de 1500 millones de dólares. La plataforma KLA Aviation Finance se creó con el objetivo de adquirir aeronaves comerciales de tecnología avanzada que se arriendan a aerolíneas globales, con un enfoque principal en aeronaves de fuselaje estrecho nuevas y de reciente construcción.

h3Resumen del informe pEl informe ofrece una perspectiva del mercado de arrendamiento de aeronaves, centrándose también en segmentos como el arrendamiento de helicópteros y el arrendamiento de aeronaves comerciales. El informe abarca el año base, el período proyectado y el tamaño durante el período determinado. El estudio de mercado también comprende algunos de los desarrollos clave posteriores al brote de COVID-19 y los efectos del nuevo coronavirus, junto con el confinamiento, en el crecimiento del mercado global. El informe también arroja luz sobre el escenario empresarial más reciente, abarcando el valor esperado e histórico, en términos de volumen y valor, los avances tecnológicos y los principales factores de crecimiento de la industria de las cerraduras mecánicas. El informe también enumera a los principales fabricantes del mercado mundial de arrendamiento de aeronaves, junto con las estrategias competitivas que han adoptado para mantenerse relevantes en el sector.

Alcance del informe

pEl alcance del informe describe la tasa de crecimiento prevista del mercado de arrendamiento de aeronaves durante el período de análisis, el tamaño del mercado, el segmento de alquiler de aeronaves y las últimas tendencias en el sector.

Perspectivas de la segmentación

pInformación por tipo de arrendamiento

• Arrendamiento con tripulación (aeronave, tripulación, mantenimiento y seguro)
• Arrendamiento sin tripulación

pTipo de aeronave

• Fusionario estrecho
• Fusionario ancho
• Otros

pTipo de valor

• Valor respaldado por activos (ABS)
• Sin ABS