US Isocyanate Market

Weltweiter Überblick über den Isocyanatmarkt

pDer Isocyanatmarkt hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 31,4 Milliarden USD. Die Isocyanatbranche soll von 33,61 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 54,0 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,11 % aufweisen. Polyurethanschaum wird immer häufiger verwendet, die Industrialisierung in Asien und im Pazifikraum nimmt zu, und die steigende Nachfrage aus dem Bausektor ist das wichtigste Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends für Isocyanate

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• Steigende Nachfrage in der Bauindustrie treibt das Marktwachstum an

pZur Herstellung von Isocyanat werden Amine mit Phosgen behandelt. Der steigende Bedarf der Bauindustrie an den hochreaktiven chemischen Eigenschaften von Isocyanat ist ein wichtiger Wachstumstreiber. Diese werden in Hartschäumen, Klebstoffen und Beschichtungen verwendet. In der Automobilindustrie kommen sie als Fahrzeugaußenverkleidungen zum Einsatz, um das Gewicht von Fahrzeugen zu verringern, sowie als Isolatoren in der Elektroindustrie. Es wird erwartet, dass Verbraucher- und Industrieanwendungen den Markt in naher Zukunft antreiben werden, da der Polyurethanverbrauch weiter steigt. Aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Möbelindustrie, zu der unter anderem Teppichpolster und Matratzenauflagen gehören, wächst der Markt für Isocyanate rasant. Da Rohöl für die Herstellung von MDI und TDI unverzichtbar ist, hat der Rohölpreis erhebliche Auswirkungen auf den Ölmarkt. Der extrem volatile Rohölpreis führt zu einem Wachstum des Isocyanatmarktes. Das zukünftige Wachstum des Isocyanatmarktes wird maßgeblich von der Entwicklung biobasierter Isocyanate beeinflusst.

Es wird erwartet, dass das Wachstum der weltweiten Isocyanatindustrie durch die steigende Nachfrage nach Polstermöbeln und anderen Einrichtungsgegenständen erheblich gefördert wird. Farben und Lacke enthalten häufig Isocyanate. Der Isocyanatmarkt ist aufgrund instabiler Preise und Rohstoffverfügbarkeit sowie der extrem toxischen und gefährlichen Eigenschaften von Isocyanatverbindungen deutlich eingeschränkter als der Markt für herkömmliches Mineralöl. Mit der zunehmenden Verbreitung von Dichtstoffen, Klebstoffen und Elastomeren wird der Bedarf an Dosieraerosolen, dem Hauptfaktor für die Isocyanatnachfrage und das starke Marktwachstum, voraussichtlich im Laufe der Zeit steigen.

Die voraussichtliche Anwendung dieser Produkte in Endverbrauchsbranchen wie der Automobil- und Elektronikindustrie dürfte die Nachfrage im Prognosezeitraum steigern. Sie werden als Isolatoren in der Elektroindustrie und als Fahrzeugaußenverkleidungen in der Automobilindustrie eingesetzt, um das Fahrzeuggewicht zu reduzieren. Der zunehmende Einsatz von Polyurethan in verschiedenen Verbraucher- und Industrieanwendungen wird den Markt in den kommenden Jahren voraussichtlich beleben. Die Entwicklung biobasierter Isocyanate dürfte das Marktwachstum massiv vorantreiben. Der Haupttreiber des Marktes ist das Wachstum der Endverbrauchermärkte für den Polyurethan-Sektor. Isocyanate werden häufig in Farben und Lacken, Bodenbelägen und Dekorationen in der Baubranche verwendet. Der Isocyanatmarkt dürfte im Laufe des Prognosezeitraums aufgrund der steigenden Nachfrage der Möbelindustrie nach Matratzenpolstern und Teppichkissen deutlich wachsen und somit den Umsatz auf dem Isocyanatmarkt steigern.

September 2023

In den letzten anderthalb Jahrhunderten hat die DENSO Group Germany mit ihren vielfältigen Korrosionsschutzsystemen bei unzähligen Pipeline-Projekten weltweit Qualitätsstandards gesetzt. Die DENSO Group Germany erweitert ihr Produktportfolio um Hochleistungs-Epoxidbeschichtungen der Marke FORTIDE®.

Um den vielfältigen und ständig wachsenden Anforderungen des Pipeline-Baus gerecht zu werden, bietet FORTIDE® lang anhaltenden Korrosionsschutz für eine breite Palette von Anwendungen unter schwierigen Bedingungen. Für optimale Leistung hält FORTIDE®-HT Betriebstemperaturen von bis zu +150 °C stand. Weitere Varianten von FORTIDE® sind speziell für den Einsatz auf feuchten Oberflächen oder als Innenbeschichtung von Leitungen oder Behältern konzipiert. Alle FORTIDE®-Produkte zeichnen sich durch die Einhaltung der globalen Norm ISO 21809-3 und die DENSO-Qualitätsgarantie „Made in Germany“ aus.

Als Rohrbeschichtung eignet sich FORTIDE® für die Sanierung von Rohrleitungen; es kann auch auf Schweißverbindungen und komplexe Geometrien aufgetragen werden. Die Produkte zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Eindruckfestigkeit und Beschichtungshärte aus. Selbst in dichten Schichten werden sie in einem Arbeitsgang als Sprüh- oder Pinselbeschichtung auf die Oberfläche aufgetragen. FORTIDE® enthält keine Isocyanate und flüchtigen Lösungsmittel.

Brancheneinblicke in den Markt für Isocyanate

h3Einblicke in Isocyanattypen pDie Marktsegmentierung für Isocyanate nach Typ umfasst aromatische und aliphatische Diisocyanate. Das Segment der aromatischen Diisocyanate dominierte den Markt im Jahr 2022. MDI ist die Hauptuntergruppe des Isocyanattyps. Formaldehyd und Anilin reagieren unter Bildung von Diphenylmethandiamin (MDA). Wird MDA Phosgen ausgesetzt, entsteht MDI. Hartschäume sind das Hauptprodukt der MDI-Produktion. Der MDI-Versorgungsmarkt dürfte in den nächsten Jahren aufgrund seiner Verwendung in Kühlschränken, Gefrierschränken und bei der Herstellung von Sitzen und Autoinnenräumen schnell wachsen.

Abbildung 1: Markt für Isocyanate nach Typ, 2022 und 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in die Anwendung von Isocyanaten

pDie  Marktsegmentierung für Isocyanate, basierend auf der Anwendung, umfasst Hartschaum, Weichschaum, Farben und Beschichtungen, Klebstoffe und Dichtstoffe, Elastomere, Bindemittel und Sonstiges. Das Segment Weichschaum dominierte den Markt im Jahr 2022. Es wird prognostiziert, dass die umfangreiche Verwendung von Weichschaum in den Bereichen Kissen, Bettwaren, Möbel und Verpackungen das Wachstum des Isocyanatmarktes weiter unterstützen wird. Beschichtungen bieten Schutz vor Korrosion und UV-Strahlung. Die umfangreiche Verwendung von Klebstoffen und Dichtstoffen, wie beispielsweise Holzleim, dürfte das Marktwachstum im Laufe des Prognosezeitraums stark fördern.

Einblicke in die Endverwendung von Isocyanaten

pDie Marktsegmentierung für Isocyanate, basierend auf der Endverwendung, umfasst Bau und Konstruktion, Möbel, Automobil, Elektronik, Verpackung, Schuhe und Sonstiges. Das Segment Bau und Konstruktion dominierte den Isocyanatmarkt im Jahr 2022. Isocyanate werden hauptsächlich in der Bauindustrie für eine Vielzahl von Anwendungen im privaten, industriellen und gewerblichen Bereich eingesetzt. Eines der beliebtesten Isocyanate für die Dämmung von Wänden, Dächern, Isolierplatten sowie Tür- und Fensterspalten ist PU-Hartschaum.

Regionale Einblicke in Isocyanate

pDie Studie bietet regionale Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Isocyanatmarkt dominierte diesen Markt im Jahr 2022 (45,80 %). Dies ist auf verstärkte Regulierungsmaßnahmen von Organisationen wie der EPA aufgrund der negativen Auswirkungen von MDI und TDI auf Umwelt und Gesundheit zurückzuführen. Darüber hinaus hatte der US-amerikanische Isocyanatmarkt den größten Marktanteil, und der kanadische Isocyanatmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der Region Nordamerika.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2:  MARKTANTEIL FÜR ISOCYANATE NACH REGION 2022 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Isocyanatmarkt machte einen gesunden Marktanteil im Jahr 2022. Dies ist auf das langsame Wachstum der Endverbrauchsindustrien und die strengen Umweltvorschriften zurückzuführen. Darüber hinaus hatte der deutsche Isocyanatmarkt den größten Marktanteil und der britische Isocyanatmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der Isocyanatmarkt im Asien-Pazifik-Raum wird voraussichtlich von 2023 bis 2032 ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Die Expansion von Endverbrauchsindustrien wie Bau, Elektronik und Automobil in Entwicklungsländern wie China und Indien wird voraussichtlich die Marktexpansion im Asien-Pazifik-Raum im Laufe des prognostizierten Jahrzehnts fördern. Darüber hinaus hatte der chinesische Isocyanatmarkt den größten Marktanteil und der indische Isocyanatmarkt war der am schnellsten wachsende Markt im Asien-Pazifik-Raum.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich Isocyanate

pFührende Marktteilnehmer investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Isocyanatmarkt zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen auch eine Reihe strategischer Maßnahmen, um ihre Präsenz auszuweiten. Zu den wichtigen Marktentwicklungen zählen die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Um in einem stärker wettbewerbsorientierten und aufstrebenden Marktklima zu expandieren und zu überleben, muss der Isocyanate-Endverbraucher kostengünstige Artikel anbieten.

Die lokale Herstellung zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken der Hersteller im Isocyanate-Endverbraucherbereich, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat der Isocyanate-Endverbraucherbereich der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile geboten. Wichtige Akteure auf dem Isocyanatmarkt, darunter Asahi Kasei Corporation, Metsui Chemicals America, Inc., Evonik Industries AG, LANXESS, DowDuPont, Inc., Tosoh Corporation, Covestro AG, BASF SE, Wanhua Chemical Group Co. Ltd, Huntsman International LLC, Vencorex, Cangzhua Dahua Group Co. Ltd, Komho Mitsui Chemicals Corp, China National Bluestar (Group) Co., Ltd und Anderson Development, versuchen, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

BASF SE (BASF) ist ein Unternehmen, das Chemikalien herstellt. Es produziert, vermarktet und verkauft Chemikalien, Polymere, Pflanzenschutzmittel und Performance-Artikel. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Lösungsmittel, Klebstoffe, Tenside, Kraftstoffzusätze, Chemikalien für die Elektronik, Pigmente, Farben, Lebensmittelzusätze, Fungizide und Herbizide. Das Unternehmen arbeitet mit zahlreichen Branchen zusammen, darunter aus den Bereichen Bau, Holzverarbeitung, Landwirtschaft, Elektronik und Elektrik, Farben und Lacke, Transport, Haushaltspflege, Ernährung und Chemie. In Partnerschaft mit internationalen Kunden, Partnern und Forschern betreibt BASF Forschung und Entwicklung. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird durch ein Netzwerk von Produktionsstätten unterstützt. Das Unternehmen ist auf der ganzen Welt vertreten, unter anderem in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten. Der Unternehmenssitz von BASF befindet sich in Ludwigshafen, Deutschland. Im Juli 2022 beginnen die Arbeiten an der letzten Phase des Erweiterungsprojekts für die Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)-Anlage am BASF-Verbundstandort in Geismar, Louisiana. Das Unternehmen startete das Wachstumsprojekt 2018 und verfolgte dabei einen gestaffelten Ansatz und drei Investitionsrunden. Die letzte Erweiterungsphase, die sich über 2022 bis 2025 erstreckt, erfordert Gesamtausgaben von 780 Millionen US-Dollar.

Lanxess AG (Lanxess) ist ein Hersteller von Spezialchemikalien. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft Kunststoffe, Spezialchemikalien, Additive und chemische Zwischenprodukte. Die Produkte des Unternehmens werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Agrochemikalien, Automobilindustrie, Bauwesen, Aromen und Geschmacksstoffe, Pharmazeutika, Reifenchemikalien, Elektrotechnik, Elektronik, Lederverarbeitung und Wasseraufbereitung. Bei der Forschung und Entwicklung arbeitet das Unternehmen mit Forschungsinstituten und Universitäten zusammen. Zu den bekannten Marken zählen Rhenogran, Aktiplast, Aflux, Vulcuren, Perkalink und Rhenoshape. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird durch ein Netzwerk von Produktionsstätten unterstützt. Das Unternehmen ist in Lateinamerika, Nordamerika, Europa und der Region Asien-Pazifik ansässig. Der Hauptsitz von Lanxess befindet sich in Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Im November 2019 führte Lanxess eine neue Produktlinie von Low-Free-(LF)-Isocyanat-Urethan-Präpolymeren ein, die in Harze für die additive Fertigung (additiver 3D-Druck) umgewandelt werden können. Diese Hochleistungsharze basieren auf dem Präpolymer Adiprene LF PPDI (p-Phenylendiisocyanat) und sind sowohl für industrielle Hersteller als auch für Privathaushalte, Büros und den gelegentlichen Einzelhandel einfach und sicher anzuwenden.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Isocyanatmarkt gehören

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• Asahi Kasei Corporation

• Metsui Chemicals America, Inc.

• Evonik Industries AG

• LANXESS

• DowDuPont, Inc.

• Tosoh Corporation

• Covestro AG

• BASF SE

• Wanhua Chemical Group Co. Ltd

• Huntsman International LLC

• Vencorex

• Cangzhua Dahua Group Co. Ltd

• Komho Mitsui Chemicals Corp

• China National Bluestar (Group) Co., Ltd

• Anderson Development

h2Entwicklungen im Bereich der Endverwendung von Isocyanaten pFebruar 2022: 

April 2021: 

Marktsegmentierung für Isocyanate

Ausblick auf Isocyanattypen

• Aromatisches Diisocyanat
• Aliphatisch

Anwendungsausblick für Isocyanate

• Hartschaum
• Weichschaum
• Farben und Beschichtungen
• Klebstoffe und Dichtstoffe
• Elastomere
• Bindemittel
• Sonstige

Endverbrauchsausblick für Isocyanate

• Bauwesen
• Möbel
• Automobilindustrie
• Elektronik
• Verpackung
• Schuhe
• Sonstige

Regionaler Ausblick für Isocyanate

• Norden Amerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Süden Korea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika