Globaler Logistikmarktforschungsbericht – Prognose 2032

Überblick über den globalen Logistikmarkt

Die Größe des Logistikmarktes wurde im Jahr 2023 auf 1.69.80.586.7 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass die Logistikbranche von 1.79.78.234.5 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 3.11.52.539.5 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7.0 % im Prognosezeitraum (2024 – 2032). Die wachsende E-Commerce-Branche und der steigende Bedarf an logistischen Abläufen in Zusammenarbeit sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum steigern.Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Logistikmarkttrends

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  Wachsende E-Commerce-Branche und Zunahme handelsbezogener Vereinbarungen zur Ankurbelung des Marktwachstums

  
  

Der Kauf und Verkauf von Artikeln über das Internet wird als E-Commerce bezeichnet. Drittanbieter übernehmen den Warenversand an Kunden. Der E-Commerce-Sektor nutzt auch Logistikdienstleistungen, um die Lieferketten von E-Commerce-Unternehmen zu verwalten und zu überwachen, sodass sich diese Unternehmen auf Marketing und andere Unternehmensabläufe konzentrieren können. Daher nimmt die Akzeptanz dieser Dienstleistungen erheblich zu und beschleunigt die Expansion des Marktes aufgrund der verschiedenen Vorteile, die die Logistik dem E-Commerce-Geschäft bietet. So schätzt die jüngste Studie der UN-Handels- und Entwicklungsorganisation (UNCTAD), die im April 2020 veröffentlicht wurde, dass der E-Commerce-Umsatz im Jahr 2018 25.6 Billionen US-Dollar erreichte, was 30 % des BIP entspricht.  Der B2B-E-Commerce hatte im Jahr 2018 einen Wert von 21 Billionen US-Dollar und machte 83 % des gesamten E-Commerce aus, während der B2C-E-Commerce einen Wert von 4.4 Billionen US-Dollar hatte. Als Grund für das Wachstum werden der grenzüberschreitende Vertrieb und die schnelle Ausweitung der Kundenzahl angesehen. Einem Bericht zufolge tätigten im Jahr 2018 mehr als 1.4 Milliarden Menschen Online-Einkäufe, wobei die USA, China und Japan den E-Commerce-Umsatz für Verbraucher dominierten.

Darüber hinaus sind die Expansion der Wirtschaft und veränderte Marktbedingungen die Hauptfaktoren für die Globalisierung. Durch die zunehmende Globalisierung nehmen verschiedene handelsbezogene Aktivitäten zu. Darüber hinaus wird der Aufstieg des Überseemarktes durch diese Entwicklung maßgeblich vorangetrieben. Logistikdienstleistungen werden immer wichtiger, um preissensiblen Kunden eine breitere Auswahl an qualitativ hochwertigen und termingerecht gelieferten Produkten zu bieten. Das Wachstum des Marktes wird also durch eine Zunahme der Handelsaktivität im Zuge der Globalisierung vorangetrieben. Beispielsweise gaben Indien und das Vereinigte Königreich im Dezember 2020 ihre Absicht bekannt, ihr Freihandelsabkommen (FTA) bis Ende 2021 abzuschließen, beispielsweise in den Bereichen Pharma, Fintech, Chemie, Verteidigungsindustrie, Erdöl und Lebensmittel. Daher hat die Ausweitung handelsbezogener Abkommen die Markt-CAGR in den letzten Jahren verbessert.

Automatisierung hat auch in der Branche an Bedeutung gewonnen. Der Beginn der Logistik 4.0 ist einer der Schlüsseltrends, der lukrative Chancen in der Branche bietet. Beispielsweise investierte Movile Group, ein Unternehmen für Mobile-Commerce-Plattformen, im Juli 2020 in das in Kolumbien ansässige Startup-Unternehmen Mensajeros Urbanos für die Zustellung auf der letzten Meile. Ziel ist es, seine Aktivitäten in zehn Großstädten in Kolumbien und Mexiko auszuweiten. Es wird erwartet, dass 50 städtische Lager in zehn Städten eröffnet werden, um die Lieferzeitfenster weiter zu verkürzen und Artikel für die Lieferung am selben Tag bereitzustellen. Daher ist das kontinuierliche Bemühen der Unternehmen, effiziente Lieferungen auf der letzten Meile anzubieten, ein weiterer Faktor, der das Wachstum der Logistikmarktanalyse vorantreibt.

Mai 2024 Walmart nutzt seit Jahren künstliche Intelligenz, um eine effizientere Lieferkette zu schaffen, indem es Emissionen reduziert und sicherstellt, dass mehr von dem, was seine Kunden wollen, zur richtigen Zeit dort verfügbar ist, wo sie es haben wollen. Diese preisgekrönte Logistiktechnologie namens Route Optimization, eine KI-gestützte Technologie, wird über Walmart Commerce Technologies anderen Unternehmen als Software as a Service (SaaS) zur Verfügung gestellt. Es bietet Unternehmen und kleinen Paketzustelldiensten Zugang zu einem softwaregesteuerten Transportsystem, das es ihnen ermöglicht, Fahrtrouten zu optimieren, Anhänger angemessen zu bepacken und zurückgelegte Kilometer zu minimieren. Durch die Optimierung von Routen unter Umgehung von 110.000 ineffizienten Routen mithilfe dieser maßgeschneiderten Technologie hat Walmart 30 Millionen unnötige Meilen eingespart und 94 Millionen Pfund CO2 eingespart. Für die Entwicklung und den Einsatz dieser Technologie im großen Maßstab gewann Walmart 2023 den prestigeträchtigen Franz Edelman Award.

Einblicke in das Logistikmarktsegment

Einblicke in die Transportart der Logistik

Die Segmentierung des Logistikmarktes, basierend auf der Transportart, umfasst Luft-, Wasser-, Eisenbahn- und Straßenwege. Das Straßensegment hielt im Jahr 2021 den Mehrheitsanteil und trug rund ~52 % zum Umsatz des Logistikmarktes bei. Das Straßensegment ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Straßenfahrzeugen für den Transport von Einzelhandelsprodukten über große Entfernungen, insbesondere in inländischen Regionen, gewachsen. Einzelhandelsunternehmen sollten bei der Wahl des Straßentransports auf LKWs und Frachtgüter mit großer Tragfähigkeit zurückgreifen.

Das österreichische Logistikunternehmen Cargo-Partner gab bekannt, dass Nippon Express Co., Ltd. es bis Mai 2023 zu einem Preis von höchstens 150 Millionen US-Dollar erwerben wird. Die Übernahme von Nippon Express stärkt dank der Übernahme von Cargo-Partner seine Fähigkeit, verschiedene Logistiklösungen zwischen Asien und Europa anzubieten.

Einblicke in Logistiktypen

Die Logistikmarktsegmentierung, basierend auf der Logistikart, umfasst First-Party, Second-Party und Third-Party. Das Segment der Drittlogistik dominierte den Markt im Jahr 2021 und dürfte im Prognosezeitraum 2022–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein. Drittanbieterlogistik bietet ausgelagerte Dienstleistungen zur Verwaltung mehrerer Lieferkettenvorgänge an. Eine größere Flexibilität wird durch die Fähigkeit der Drittlogistik ermöglicht, die gesamten Vertriebs- und Lagerkosten zu senken. Daher wirkt sich das Angebot ausgelagerter Dienstleistungen zur Abwicklung verschiedener Lieferkettenfunktionen positiv auf das Marktwachstum aus.

Logistik-Endbenutzer-Einblicke

Die Logistikmarktdaten wurden nach Endbenutzern in Industrie und Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen sowie Öl und Öl unterteilt. Gas. Das Industrie- und Fertigungssegment dominierte den Markt im Jahr 2021 und dürfte im Prognosezeitraum 2022–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein, da die Logistik die Produktivität und Effizienz verbessert und gleichzeitig die Kosten senkt und die Kundenzufriedenheit erhöht. Der Anstieg der Nachfrage nach industriellen Fertigungsdienstleistungen ist für das Wachstum des Segments im erwarteten Zeitraum verantwortlich. Es wird erwartet, dass das Gesundheitssegment in den nächsten zehn Jahren die schnellste CAGR verzeichnen wird. Die wachsende Bedeutung der Schnellhilfe im Gesundheitswesen ist auf den Anstieg des Segments im gesamten Prognosezeitraum zurückzuführen.

Abbildung 2: Logistikmarkt nach Endbenutzern, 2021 & 2030 (in Mio. USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in die Logistik

Die Studie bietet nach Regionen gegliederte Markteinblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Auf Nordamerika entfielen im Jahr 2021 4.33.251,42 Millionen US-Dollar und es wird erwartet, dass es im Untersuchungszeitraum ein deutliches CAGR-Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum der Region ist auf das Vorhandensein einer hochentwickelten Infrastruktur im Hinblick auf die Schienen- und Straßenanbindung zurückzuführen. Mit einem hochintegrierten Lieferkettennetzwerk, das Produzenten und Verbraucher über verschiedene Transportmittel verbindet, darunter Luft- und Expresszustelldienste, Güterbahn, Seetransport und LKW-Transport, sind die Vereinigten Staaten einer der wichtigsten Logistikmärkte der Region.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht der Logistikberichte untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: Globaler Logistikmarktanteil nach Regionen 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Logistikmarkt hat den zweitgrößten Marktanteil. Die Expansion des Marktes wird durch steigende E-Commerce-Trends und eine zunehmende Abhängigkeit der Region davon vorangetrieben. Darüber hinaus investieren die europäischen Staaten in Forschung und Entwicklung für die Logistikbranche. Darüber hinaus bietet die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und potenzieller Infrastruktur in der gesamten Region den europäischen Ländern eine lukrative Gelegenheit, diesen Sektor auszubauen. Darüber hinaus hatte der deutsche Logistikmarkt den größten Marktanteil und der britische Logistikmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der Asien-Pazifik-Logistikmarkt wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 mit der schnellsten CAGR wachsen. Die Ausweitung der Handelsrouten und die Verlagerung der Industrieproduktion in asiatische Länder werden darauf zurückgeführt. So übertraf das Volumen des Containerhandels innerhalb Asiens im Jahr 2021 mit 41,5 Millionen TEU das aller anderen Handelsrouten. Darüber hinaus hatte der chinesische Logistikmarkt den größten Marktanteil und der indische Logistikmarkt war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Zum Beispiel verzeichnet der indische Logistikmarkt die höchste Wachstumsrate der Branche, da der Logistiksektor rund 160 Milliarden US-Dollar ausmacht und über 22 Millionen Mitarbeiter beschäftigt. Darüber hinaus ist Indien für seinen Infrastrukturboom und den jüngsten Schwerpunkt auf Entwicklungsinitiativen bekannt. Darüber hinaus durchläuft das Land einen digitalen Wandel, der die Aussichten für den indischen Markt voraussichtlich verändern wird. Daher wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum 2022–2030 die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird.

Logistik Wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Große Marktteilnehmer geben viel Geld für Forschung und Entwicklung aus, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Markt zu noch mehr Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen außerdem verschiedene strategische Initiativen, um ihre Präsenz zu vergrößern, wobei wichtige Marktentwicklungen wie die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhte Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen eintreten. Wettbewerber in der Logistikbranche müssen kostengünstige Artikel anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsintensiven und wachsenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien, die Hersteller in der Logistikbranche anwenden, um ihren Kunden zu helfen und den Marktsektor zu erweitern, ist die Produktion vor Ort, um die Betriebskosten zu senken. Das Wachstum der Logistikbranche hat dem Transportwesen in den letzten Jahren einige der bedeutendsten Vorteile beschert. Große Akteure auf dem Logistikmarkt wie MOLLER – MAERSK, H. Robinson Worldwide Inc., DSV (DSV Panalpina), FEDEX und andere arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu steigern.

Robinson Worldwide Inc. ist ein Dienstleister, der Unternehmen Logistik- und Gütertransportlösungen anbietet. Das Unternehmen bietet Logistiklösungen und multimodalen Transport über ein Netzwerk regionaler Niederlassungen im Nahen Osten, Nordamerika, Europa, Asien und anderen Kontinenten. Zu den von H. Robinson Worldwide angebotenen Dienstleistungen gehören:Analyse und Beratung der Lieferkette, Frachtkonsolidierung, Verwaltung des Kernfrachtführerprogramms und Informationsberichterstattung. Der Kauf, Verkauf und die Vermarktung von Frischprodukten machen den größten Teil der Beschaffungsdienstleistungsbranche aus. Im Januar 2020 wurde Prime Distribution Services von H. Robinson für 225 Millionen US-Dollar übernommen. Mit einer Lagerfläche von 2,6 Millionen Quadratmetern bietet die Übernahme dem Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Einzelhandelskonsolidierung, einschließlich Vertrieb, Erfüllung und Bestandsverwaltung.

Außerdem ist United Parcel Service Inc. ein amerikanischer multinationaler Versand- und Paketdienstleister. Empfangs- und Supply-Chain-Management-Unternehmen, gegründet 1907. Die American Messenger Company, die sich zunächst auf Telegraphen spezialisierte, entwickelte sich zu UPS, einem der größten Versandkuriere und einem Fortune-500-Unternehmen. Heute ist UPS vor allem für seine Landversanddienste und den UPS Store bekannt, ein Einzelhandelsnetzwerk, das bei UPS-Paketen hilft und kleinen Unternehmen Tools zur Verfügung stellt. Dieses Unternehmen übergibt Pakete zur Zustellung auf der letzten Meile an den US-Postdienst. Im November 2022 erwarb United Parcel Service Inc. die Bomi Group, ein europäisches Unternehmen, das sich auf temperaturkontrollierte Transporte und Lagerung spezialisiert hat.

DSV unterzeichnete eine Vereinbarung mit den in Amerika ansässigen Unternehmen Global Diversity Logistics und Sand M Moving Systems West über deren Kauf bis März 2023. Diese Übernahmen stehen im Einklang mit DSVs neuem Betrieb am Phoenix-Mesa Gateway Airport, wodurch ihre grenzüberschreitenden Dienste nach Lateinamerika verbessert und gleichzeitig ihre Beteiligung im Halbleiterbereich gestärkt werden Auch in der Industrie.

Nippon Express Co., Ltd. hat im Juni 2022 einen neuen Logistikdienst speziell für die Pharmaindustrie eingeführt. Die Fähigkeit, pharmazeutische Produkte bei extrem niedrigen Temperaturen aufzubewahren und zu transportieren, ist im Forschungs-, Entwicklungs- und Formulierungsprozess sehr wichtig.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Logistikmarkt gehören

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  MOLLER – MAERSK

  
  


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  Robinson Worldwide Inc.

  
  


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  DSV (DSV Panalpina)

  
  


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  FEDEX

  
  


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  GEODIS

  
  


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  Kühne+Nagel

  
  


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  Nippon Express

  
  


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  United Parcel Service Inc. (UPS), unter anderem

  
  

Entwicklungen in der Logistikbranche

Im Juli 2020 investierte die Movile Group in ein in Kolumbien ansässiges Unternehmen Mensajeros Urbanos, ein Startup für die Zustellung auf der letzten Meile. Ziel ist es, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf zehn große Städte in Kolumbien und Mexiko auszuweiten. Um dies zu erreichen, plant das Unternehmen die Eröffnung von 50 städtischen Lagern in seinen Betriebsgebieten, um die Lieferzeitfenster weiter zu verkürzen und einige Produkte für Lieferungen am selben Tag bereitzustellen.

Im Januar 2021 schloss Kühne+Nagel eine Vereinbarung mit Moderna, einem Biotech-Unternehmen, das sich auf mRNA-Therapeutika und Impfstoffe konzentriert, um ab Januar 2021 den COVID-19-Impfstoff von Moderna zu vertreiben und zu lagern. Kühne+Nagel wird dies weltweit unterstützen Verbreitung der Dosen von Moderna über seine in Europa ansässige internationale Lieferkette, die Europa, Asien, den Nahen Osten, Afrika und andere ausgewählte US-Märkte umfasst.

Im April 2024 arbeitet Stellantis daran, den Lagerbestand zu reduzieren und seine Produktionspläne anzupassen, bevor später im Jahr und während der Aktualisierungen in der Mitte des Zyklus neue Produkte auf der STLA-Plattform eingeführt werden. Die Finanzergebnisse des Autoherstellers für das erste Quartal wurden heute veröffentlicht. Sie zeigen, dass die Auslieferungen konsolidiert wurden und auf knapp über eine Million Einheiten gesunken sind. Dies spiegelt diese Veränderungen in der Produktionsaktivität sowie Anpassungen der Lagerbestände wider, die auf bevorstehende Produktwellen bis zum Jahresende abzielen. Diese Zahlen gingen im Vergleich zum letzten Jahr um etwa zehn Prozent zurück, als große Liefermengen in Zeiten bestellt wurden, in denen es kritische Einschränkungen in den Rohstofflieferketten gab. Ende März belief sich der Gesamtbestand an Neufahrzeugen von Stellantis auf 1,4 Mio. Einheiten, während der weltweite Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) um 8 % stieg, aber emissionsarme Elektrofahrzeuge einen Anstieg von etwas mehr als 13 % im Vergleich zum ersten Quartal 2023 verzeichneten.

Im Februar 2024 wurde die neueste Lösung von AllMasters speziell für die Herausforderungen entwickelt, mit denen Spediteure in diesem Sektor konfrontiert sind – eine digitale Frachtkonsolidierungsplattform, die sich insbesondere auf den Export von Teilladungen (LCL) spezialisiert hat. Die am 23. Februar 2024 vorgestellte Plattform verfügt über ein patentiertes „Dynamic Distribution Model“, das die Logistikbranche revolutionieren soll, indem es Spediteuren Zugang zu Sendungen verschafft und diese mit einer Lösung zur sofortigen Sendungsverfolgung weit unter Marktpreisen bucht.

Logistikmarktsegmentierung

Logistik-Transporttyp-Ausblick

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  Luftwege

  
  


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  Wasserstraßen

  
  


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  Eisenbahnen

  
  


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  Straßen

  
  

Logistiktyp-Ausblick

• 
  

  Erste Partei

  
  


• 
  

  Zweite Partei

  
  


• 
  

  Dritter

  
  

Logistik-Endbenutzerausblick

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  Industrie und Fertigung

  
  


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  Einzelhandel

  
  


• 
  

  Gesundheitswesen

  
  


• 
  

  Öl & Gas

  
  

Logistik-Regionalausblick

• 
  

  Nordamerika

  
  
  
  
  • 
    

    USA

    
    
  
  
  • 
    

    Kanada

    
    
  
  
  
  


• 
  

  Europa

  
  
  
  
  • 
    

    Deutschland

    
    
  
  
  • 
    

    Frankreich

    
    
  
  
  • 
    

    Großbritannien

    
    
  
  
  • 
    

    Italien

    
    
  
  
  • 
    

    Spanien

    
    
  
  
  • 
    

    Restliches Europa

    
    
  
  
  
  


• 
  

  Asien-Pazifik

  
  
  
  
  • 
    

    China

    
    
  
  
  • 
    

    Japan

    
    
  
  
  • 
    

    Indien

    
    
  
  
  • 
    

    Australien

    
    
  
  
  • 
    

    Südkorea

    
    
  
  
  • 
    

    Australien

    
    
  
  
  • 
    

    Restlicher Asien-Pazifik-Raum

    
    
  
  
  
  


• 
  

  Rest der Welt

  
  
  
  
  • 
    

    Naher Osten

    
    
  
  
  • 
    

    Afrika

    
    
  
  
  • 
    

    Lateinamerika