Us-markt Für Landmaschinen

Globale LandmaschinenMarktübersicht

Die Größe des Marktes für Landwirtschaftsausrüstung wurde im Jahr 2023 auf 2.28.307 Millionen US-Dollar geschätzt. Die globale Landwirtschaftsausrüstungsindustrie wird Prognosen zufolge von 2.38.044 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 3.62.958 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024 – 2032).

Der Landmaschinenmarkt verzeichnete in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Marktwachstum und wird aufgrund der stetigen Weiterentwicklung der Landmaschinen und der steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlicher Produktivität voraussichtlich in absehbarer Zukunft bemerkenswerte Umsätze verzeichnen. Innovationen auf Produktebene führender Landmaschinenhersteller führen in regelmäßigen Abständen zu einer weiteren Steigerung des Marktwachstums auf allen Kontinenten. Faktoren wie die zunehmende Mechanisierung in der Landwirtschaft sowie die boomende fortschrittliche Landwirtschaft bieten den Herstellern von Landmaschinen die Möglichkeit, mit Landmaschinen maximale finanzielle Einnahmen zu erzielen.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

August 2024: CNH Industrial stellte seine neue Reihe von Elektrotraktoren vor, die darauf abzielen, die CO2-Emissionen in der Landwirtschaft zu reduzieren. Die Elektrotraktoren sind Teil der umfassenderen Nachhaltigkeitsinitiative von CNH.

Markttrends für Landmaschinen

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  Steigender Bedarf an landwirtschaftlicher Produktivität

  
  

Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich steigen. Das exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung führt zu einem erhöhten Bedarf an Nahrungsmitteln. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist die landwirtschaftliche Produktion pro Person seit 1960 um 50 % gestiegen. Mehrere Regierungsstellen auf der ganzen Welt unternehmen zahlreiche Schritte, um innerhalb bestimmter Zeiträume gezielte Produktivitätssteigerungen zu erzielen. Schätzungen zufolge wird sich der Output pro Einheit der gesamten in der Produktion eingesetzten Ressourcen bis 2050 verdoppeln, um die wachsende Nachfrage zu decken, während Ressourcen wie Land und Arbeitskräfte begrenzt sind. 

Einer der Schlüsselfaktoren, die den Agrarsektor voraussichtlich antreiben werden, ist die Mechanisierung landwirtschaftlicher Maschinen. Ressourcen wie Wasser sind begrenzt, und es ist äußerst wichtig, dass Wasserressourcen mit hoher Effizienz gehandhabt werden, um das Wassermanagement zu verbessern. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden etwa 70 % des jährlich entnommenen Süßwassers in der Landwirtschaft verwendet. Darüber hinaus leben rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in wasserarmen Gebieten, was effiziente Wassermanagementsysteme erforderlich macht.

Staatliche Unterstützung durch Erlass von Agrarkrediten und Kreditfinanzierung

Die Umsetzung des Programms zur Befreiung von Agrarkrediten bietet landwirtschaftlichen Betrieben einen Anreiz, in landwirtschaftliche Geräte zu investieren. Weltweit haben Regierungen verschiedene Programme eingeführt, die darauf abzielen, landwirtschaftliche Betriebe von ihren Schulden zu befreien und landwirtschaftliche Mechaniker zu fördern. Laut der Agrarpolitik-Überwachung und -Bewertung 2019 der Organisation für wirtschaftliche Genossenschaften und Entwicklung (OECD) beliefen sich die Agrarpolitiken in 53 Ländern, darunter EU-Länder und die OECD, sowie zwölf wichtige Schwellenländer auf durchschnittlich 528 Milliarden US-Dollar (465 Milliarden Euro) pro Jahr an direkter Unterstützung für Landwirte im Zeitraum 2016–2018. 

Allerdings stellte die Regierung zwischen 2019 und 2021 Unterstützung in Höhe von 817 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die 54 Länder bereit, was einer Steigerung von 13 % gegenüber den 720 Milliarden US-Dollar entspricht, die für 2019 bis 2020 gemeldet wurden. Davon wurden jährlich 500 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen Haushalten finanziert, der Rest wurde über höhere Preise transferiert. Einzelne Produzenten erhielten im Zeitraum 2019–2021 positive Unterstützung in Höhe von 611 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was 17 % der Bruttoeinnahmen der Landwirte in den OECD-Ländern und 13 % in den 11 Schwellenländern entspricht. Beispielsweise führte die Regierung von Maharashtra, Indien, im Jahr 2019 das Mahatma Phule Farm Loan Waiver Scheme ein, gefolgt vom Maharashtra Argo Business Network Project im März 2021, das darauf abzielt, ein kleines und marginales Obst- und Gemüseanbaugebiet zu unterstützen.

Landwirtschaftsausrüstungsmarkt Segmenteinblicke

Globale Einblicke in die Produkttypen von Landmaschinen

Basierend auf dem Produkttyp ist der Landmaschinenmarkt in die folgenden Segmente unterteilt: Traktoren, Erntemaschinen, Pflanz- und Pflanzenverarbeitungsgeräte, Anbau- und Erntemaschinen. Bodentrenngeräte, Heu & Futtergeräte, Sprühgeräte und andere. Das Traktorensegment dominiert den Marktanteil im Jahr 2023. Traktoren sind das beliebteste und vielfältigste Gerät, das in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Es ist die ideale Ausrüstung für alle, die Boden oder Land bewegen, ziehen, pflügen, schleppen und bearbeiten möchten. 

Ein Traktor verfügt über zahlreiche verschiedene Anbaugeräte, mit denen er verschiedene Funktionen ausführen kann. Er kann mit einer Bodenfräse, Kreiselschneidern, Aerifizierern, Grubbern, Palettengabeln, Scheibeneggen und vielen anderen Anbaugeräten ausgestattet werden. Traktoren können in der Landwirtschaft verschiedene Funktionen übernehmen, beispielsweise Pflügen, Säen, Bodenbearbeitung und Eggen. Darüber hinaus wird ein Traktor zum Schieben oder Ziehen der Maschinen eingesetzt. Dies trägt dazu bei, den landwirtschaftlichen Betrieb komfortabler zu gestalten. Sie spielen auch eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Effizienz und Produktivität der Befestigung von landwirtschaftlichen Geräten durch die Mechanisierung von Aufgaben, die ansonsten arbeitsintensiv und zeitaufwändig wären.

Abbildung 1: Markt für Landmaschinen, nach Produkttyp, 2023 & 2032 (in Mio. USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Globale Einblicke in die Funktionen von Landmaschinen

Basierend auf der Endverbraucherbranche ist der Landmaschinenmarkt in die folgenden Segmente unterteilt: Ernte, Pflanzung und Ernte. Düngen, Heuen, Pflügen & Anbau und Nachernte & Arro-Verarbeitung. Das Erntesegment dominiert den Marktanteil im Jahr 2023. Unter Ernten versteht man das Entfernen und Sammeln von Feldfrüchten vom Feld, auf dem sie angebaut werden, und deren Transport an andere Orte zur Verarbeitung, Lagerung und zum Verbrauch. Die ordnungsgemäße Ernte der Pflanzen ist von entscheidender Bedeutung, um den Getreideertrag zu maximieren, Getreideschäden zu minimieren und die Erntequalität aufrechtzuerhalten. Rechtzeitige und effiziente Ernteprozesse stärken die qualitativ hochwertige Produktlieferung auf den Markt. Erntegeräte wie beispielsweise Tuchschneider, Erntemaschinen, Pflüge und andere landwirtschaftliche Erntemaschinen werden hinter dem Traktor montiert oder gezogen, um eine Energiequelle für die Durchführung von Erntearbeiten bereitzustellen, wenn der Traktor mechanisiert ist. Es wird erwartet, dass solche Faktoren die Nachfrage nach dem Erntesegment im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Globale Landwirtschaftsausrüstung Regionale Einblicke

Der Landmaschinenmarkt wurde je nach Region in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt. Nordamerika besteht aus den USA, Kanada und Mexiko. Europa besteht aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und dem Rest Europas. Der asiatisch-pazifische Raum besteht aus China, Indien, Japan und dem Rest des asiatisch-pazifischen Raums. Naher Osten & Afrika besteht aus Saudi-Arabien, Südafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Rest des Nahen Ostens und des Nahen Ostens. Afrika. Südamerika besteht aus Brasilien, Argentinien und dem Rest Südamerikas. Der asiatisch-pazifische Raum ist einer der größten Märkte für landwirtschaftliche Geräte, da viele Länder in der Region stark vom Agrarsektor abhängig sind. 

Die gestiegene Nachfrage nach landwirtschaftlichen Traktoren in der Region ist auf Faktoren wie die zunehmende Ernte, Aussaat, Bewässerung und Anbauaktivitäten auf landwirtschaftlichen Feldern zurückzuführen. Der asiatisch-pazifische Raum ist eine reichhaltige Quelle für Pflanzenspritzen und Gemüse, niedrige Arbeitskosten und günstige staatliche Richtlinien in Ländern wie Indien, China, Japan und Südkorea. Diese Länder haben auch einen starken Fokus auf die Landwirtschaft, und daher wird erwartet, dass auch die Nachfrage nach Landmaschinen im Agrarsektor hoch sein wird.

Europa ist eine der führenden Regionen für den Markt für landwirtschaftliche Traktoren. Mit einer reichen Geschichte in der Landwirtschaftstradition verfügt Europa über eine vielfältige Landschaft, die eine breite Palette landwirtschaftlicher Geräte erfordert, die auf unterschiedliche Klimabedingungen und landwirtschaftliche Praktiken zugeschnitten sind. Darüber hinaus ergreifen die Regierungsbehörden in Europa zahlreiche Maßnahmen zur Förderung landwirtschaftlicher Geräte in den verschiedenen Ländern. So arbeiten die Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich beispielsweise an der Strategie „Food 2030“, um mehr Lebensmittel zu produzieren, ohne die natürlichen Ressourcen zu schädigen, um nachhaltige und gesunde Lebensmittel anzubieten. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach innovativen und technologisch fortschrittlichen landwirtschaftlichen Geräten mit dem Verkauf in der Region zunehmen wird.

Abbildung 2: Marktgröße für Landmaschinen nach Regionen 2023 & 2032 (in Mio. USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Die steigenden Investitionen in der Agrarindustrie dürften das Wachstum des Landmaschinenmarktes in Nordamerika vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach modernen Landmaschinen im Untersuchungszeitraum lukrative Chancen für den Landmaschinenmarkt bietet. Es wird erwartet, dass auch die Zunahme der landwirtschaftlichen Aktivitäten in der gesamten Region erheblich zum Wachstum des regionalen Marktes im Prognosezeitraum beitragen wird.  Darüber hinaus arbeiten Regierungen und andere Organisationen in der Region kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Agrarsektors in der Region.

Globale Hauptakteure und Marktteilnehmer für Landmaschinen Wettbewerbseinblicke

Der Markt für Landmaschinen ist hart umkämpft und es gibt eine Reihe großer, etablierter Akteure. Die großen Player sind ständig innovativ und entwickeln neue Produkte, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Darüber hinaus drängen immer mehr kleinere Anbieter auf den Markt, die Spezialgeräte oder Nischenprodukte anbieten. Einige Spieler, wie Deere & Das Unternehmen und Claas verfügen über einen starken Markenruf, der ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Einige Spieler, wie Deere & Das Unternehmen investiert stark in neue Technologien wie Präzisionslandwirtschaft und Automatisierung. Integration von Technologien wie Sensoren, GPS und Datenanalyse in Geräte für Präzisionsaufgaben wie gezieltes Sprühen und variable Düngung, um Ressourcennutzung und Ertrag zu optimieren. 

Entwicklung selbstfahrender Traktoren, Drohnen und Roboter für Aufgaben wie Pflanzen, Jäten und Ernten, Behebung des Arbeitskräftemangels und Verbesserung der Effizienz. Der Schwerpunkt liegt auf Elektro- und Hybridtraktoren und -geräten, um Emissionen zu reduzieren und Umweltvorschriften zu erfüllen. Einige Akteure, wie beispielsweise AGCO, bieten eine breite Produktpalette an, die es ihnen ermöglicht, ein breiteres Spektrum abzudeckenBandbreite der Kundenbedürfnisse. Einige Akteure, wie etwa CNH Industrial, verfügen über ein starkes Vertriebsnetz, das ihnen Zugang zu einer großen Anzahl von Kunden verschafft. Es wird erwartet, dass sich die Wettbewerbslandschaft auf dem Landmaschinenmarkt in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird, da neue Technologien auftauchen und neue Akteure in den Markt eintreten.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Landmaschinenmarkt gehören:

• AGCO Corporation


• Deere & Unternehmen


• CNH Industrial


• Kubota Corporation


• Mahindra & Mahindra Ltd.


• Iseki & Co., Ltd.


• JC Bamford Excavators Limited


• Daedong Industrial Co.


• Escorts Limited


• Claas KGAA MBH


• SDF S.P.A.


• Yanmar Holdings Co., Ltd.


• Alamo Group Inc.


• Bucher Industries


• Lovol Heavy Industry Co., Ltd.

Branchenentwicklungen auf dem Landmaschinenmarkt

Im Dezember 2023 wurde Bourgault Industries Ltd. von Linamar Corp. übernommen, was es Linamar ermöglichen wird, seine Produktpalette zu erweitern und die Saatgerätelinie in sein bestehendes Produktportfolio aufzunehmen. Somit ist die Übernahme für beide Seiten von Vorteil.

Im Oktober 2023 wurde der kompakte Traktor 6075 Cab von Mahindra Ltd. vorgestellt. Ein großes Agrarunternehmen, das dem Unternehmen dabei helfen kann, seine Marktposition bei mittleren und kleinen Landwirten zu stärken.

Im Mai 2023 schloss die AGCO Corporation einen Vertrag mit Bosch und begann mit der Integration und Verbesserung des Rogator mit der intelligenten Sprühtechnologie Corteva, die die Geschwindigkeit der Sprüharbeiten erhöhen und gleichzeitig die damit verbundenen Kosten minimieren soll.

Im April 2023 bleibt Yanmar America führend in der Herstellung von Subkompakt- und Kompakttraktoren und hat sich mit Tarter Farm and Ranch Equipment zusammengetan, um ergänzende Produkte anzubieten, bei denen es sich um übergroße Geräte für kleine Traktoren handelt.

Im November 2022 wurde die Traktorenfamilie von John Deere um die neue Serie 5EN und 5ML erweitert. Die Traktoren würden die Arbeit in engen Weinbergen oder Obstgärten sehr einfach machen und bei der Kontrolle, Überwachung und Verbesserung der Produktion helfen, was zu einer höheren Rentabilität der Unternehmen führen würde.

Im Juli 2023 haben Deere & Das Unternehmen hat Smart Apply, Inc. übernommen, ein Unternehmen für Präzisionsspritzgeräte mit Sitz in Indianapolis, Indiana. Das Unternehmen hat das Smart Apply Intelligent Spray Control System™ entwickelt, ein Upgrade-Kit, das die Präzision und Leistung praktisch aller Luftspritzgeräte verbessern kann, die in Sprühanwendungen in Obstgärten, Weinbergen und Baumschulen eingesetzt werden. Smart Apply hilft Landwirten dabei, den Einsatz von Chemikalien sowie Abdrift und Abfluss in der Luft zu reduzieren und gleichzeitig hochwertige Ernteerträge zu optimieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Im März 2023 haben Mahindra & Der Farm Equipment Sector (FES) von Mahindra Ltd. schloss heute die Übernahme von MITRA Agro Equipment Private Limited (M.I.T.R.A) ab, indem er seinen Anteil von derzeit 47,33 % auf 100 % erhöhte und das Unternehmen damit zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M). Im Rahmen dieser Übernahme kaufte Mahindra den Anteil von Omnivore an dem Unternehmen vollständig auf.

Marktsegmentierung für landwirtschaftliche Geräte:

Globaler Ausblick auf die Produkttypen von Landmaschinen (in Mio. USD, 2019–2032)

• Traktor


• Erntemaschine


• Pflanz- und Pflanzenverarbeitungsausrüstung


• Anbau & Bodentrennausrüstung


• Heu & Futterausrüstung


• Sprühausrüstung


• Andere

Globaler Funktionsausblick für landwirtschaftliche Geräte (in Mio. USD, 2019–2032)

• Ernte


• Pflanzen & Düngen


• Heuen


• Pflügen & Anbau


• Nachernte & Arro-Verarbeitung

Regionaler Ausblick auf den Landmaschinenmarkt

• 
  Nordamerika
  
  
  
  • USA
  
  
  • Kanada
  
  
  • Mexiko
  
  
  
  


• 
  Europa
  
  
  
  • Großbritannien
  
  
  • Deutschland
  
  
  • Italien
  
  
  • Frankreich
  
  
  • Restliches Europa
  
  
  
  


• 
  Asien-Pazifik
  
  
  
  • China
  
  
  • Indien
  
  
  • Japan
  
  
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
  
  
  
  


• 
  Rest der Welt
  
  
  
  • Naher Osten & Afrika
  
  
  • Südamerika