Helicopters Market

Überblick über den globalen Hubschraubermarkt

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttreiber für Hubschrauber

• Steigende Nachfrage nach Rettungshubschraubern

Steigende Nachfrage nach Leichthubschraubern

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Leichthubschraubern aufgrund des Wachstums der Tourismusbranche, der zunehmenden Privatisierung und des Einsatzes von Hubschraubern bei Strafverfolgungsbehörden und paramilitärischen Organisationen weltweit gestiegen. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach innerstädtischen Flugreisen aufgrund des zunehmenden Verkehrsaufkommens, insbesondere in Schwellenländern, das Marktwachstum voran. Die Zahl der Charter-Helikopterunternehmen ist deutlich gestiegen. So bieten beispielsweise Uber Technologies Inc. und ANI Technologies Pvt. Ltd. (Ola) Hubschrauber zu 50 % günstigeren Preisen als andere private Anbieter an. Auch die Anmietung von Hubschraubern für spezielle Zwecke wie Rettung und Evakuierung, Filmproduktion und Tourismus nimmt zu. Der Helikoptertourismus in Ländern wie Indien, Singapur und einigen Ländern der Europäischen Union hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Eigenschaften wie große Reichweite, Komfort, verbesserte Sicherheitssysteme und die Fähigkeit, unter unterschiedlichen Bedingungen zu fliegen, machen die leichten Hubschrauber für den Tourismus attraktiv und praktisch.

Airbus Helicopters (Januar 2024) Sicherte sich einen Großauftrag des französischen Verteidigungsministeriums über 69 H160M-Hubschrauber als Ersatz für die alternde Puma-Flotte für Militärtransporte und Spezialeinsätze. 

Einblicke in das Marktsegment Hubschrauber:

Basierend auf Komponenten und Systemen umfasst die Marktsegmentierung Hubschrauber Flugzeugzelle und Motor. Die Flugzeugkomponenten und -systeme hielten 2022 den größten Anteil und trugen rund 72,34 % zum Marktumsatz bei. Die Flugzeugkomponenten und Das System umfasst Untersegmente wie Avionik, Hauptrotorsysteme, Flugzeugstrukturen, Getriebesysteme, Anti-Drehmomentsysteme, elektrische Systeme, Hydrauliksysteme, Stabilitätserhöhungssysteme, Fahrwerke, Flugsteuerungssysteme, Umweltkontrollsysteme, Notfallsysteme, Spezialsysteme, Kabinenausstattung und Sonstiges. Die Zelle von Hubschraubern besteht aus Blech und einer Rohrstruktur. Diese Struktur wird im Allgemeinen aus rostfreiem Stahl oder einer Titanlegierung hergestellt, da diese Materialien Belastungen, hohen Spannungen und Beanspruchungen bei kritischen Missionen standhalten können. Die Zelle umfasst die Avionik, Hauptrotorsysteme, Flugzeugstrukturen, Getriebesysteme und Anti-Drehmomentsysteme. Bei modernen Hubschraubern werden leichte und langlebige Materialien für die Zelle verwendet, wodurch das Gesamtgewicht reduziert, der Treibstoffverbrauch und die Agilität verbessert werden und nur minimale Wartung erforderlich ist.

Abbildung 1: Globaler Hubschraubermarkt nach Komponenten und System, 2022 2032 (in Millionen USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in Hubschraubertypen

Basierend auf dem Typ umfasst die Marktsegmentierung für Hubschrauber Militär sowie Zivil- und Handelshubschrauber. Das Militärsegment ist weiter unterteilt in leichte Hubschrauber (4,5 Tonnen), mittlere Hubschrauber (4,5–8,5 Tonnen) und schwere Hubschrauber ( 8,5 Tonnen). Das zivile und kommerzielle Segment ist weiter unterteilt in leichte Hubschrauber (3,1 Tonnen), mittlere Hubschrauber (3,1–9,0 Tonnen) und schwere Hubschrauber ( 9,0 Tonnen). Die Nachfrage nach kommerziellen Hubschraubern ist in den letzten Jahren gestiegen. Im zivilen und militärischen Bereich werden häufig leichte und mittlere Hubschrauber eingesetzt. Die leichten Hubschrauber haben eine Tragfähigkeit von weniger als 3,1 Tonnen und die mittleren Hubschrauber haben eine Tragfähigkeit von 3,1 bis 8,5 Tonnen. Das zivile und kommerzielle Segment Das Segment der kommerziellen Hubschrauber wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,5 % verzeichnen.

Bell Textron (Dezember 2022):

Einblicke in die Hubschrauberanwendung

Basierend auf der Anwendung ist der Hubschraubermarkt in zivile und kommerzielle sowie militärische Hubschrauber segmentiert. Das zivile und kommerzielle Segment ist weiter unterteilt in Rettungs- und medizinische Unterstützungshubschrauber, Transporthubschrauber, Offshore-Hubschrauber (Öl und Gas) und zivile Mehrzweckhubschrauber. Das militärische Segment ist weiter unterteilt in Seehubschrauber, Angriffs- und Aufklärungshubschrauber, Trainingshubschrauber, Transporthubschrauber sowie Such- und Rettungshubschrauber. Das zivile und kommerzielle Segment dominierte den Markt im Jahr 2022. Leichte und mittlere Hubschrauber werden hauptsächlich für zivile und kommerzielle Anwendungen eingesetzt. Die kommerziellen Anwendungen mittlerer Hubschrauber liegen hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie zum Transport von Bohrmaschinen und -ausrüstung sowie im Rettungsdienst. Ebenso werden leichte Hubschrauber hauptsächlich für den kommerziellen Lufttransport sowie die private und geschäftliche Luftfahrt eingesetzt.

Einblicke in den Point-of-Sale-Bereich von Hubschraubern

Basierend auf dem Point-of-Sale ist der Hubschraubermarkt in OEM und Aftermarket unterteilt. Das OEM-Segment dominierte den Markt im Jahr 2022. OEM umfasst Hubschrauberhersteller, die Hubschrauber nach Kundenwunsch fertigen. OEMs sind auch an der Bereitstellung von Aftermarket-Dienstleistungen für ihre Kunden weltweit beteiligt. Das OEM-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,7 % verzeichnen.

Regionale Einblicke in Hubschrauber

Die Studie bietet nach Regionen gegliederte Markteinblicke für Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika. Der nordamerikanische Hubschraubermarkt machte im Jahr 2022 ca. 32,50 % aus. Viele Betreiber in den USA möchten den Anwendungsbereich von Hubschraubern erweitern, wodurch sie im Vergleich zu Kanada einen größeren Beitrag zum nordamerikanischen Markt leisten. In Nordamerika werden Hubschrauber für verschiedene Anwendungen eingesetzt, beispielsweise für Charterdienste, Rundflüge sowie Such- und Rettungsmissionen. Charterdienste erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, und die Betreiber bieten verschiedene Dienstleistungen zur Förderung von Tourismus und Flugreisen an. Außerdem erweisen sich notfallmedizinische Dienste durch Hubschraubereinsätze in den USA und Kanada als effektiv, um eine schnelle Notfallreaktion zu gewährleisten. Viele Betreiber konzentrieren sich neben Versorgungs- und Offshore-Transportdiensten auch auf das Angebot von Rundflügen und Luftaufnahmen.

Abbildung 2: Globaler Hubschraubermarkt nach Region, 2022 und 2032 (Millionen USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel und Brasilien. Der europäische Hubschraubermarkt nimmt den zweitgrößten Marktanteil ein. In Europa fördern Entwicklungen wie steigende Investitionen in Flugambulanzdienste und militärische Modernisierungsprogramme das Wachstum des Hubschraubermarktes in der Region. Die Nachfrage nach Hubschraubern für medizinische, Rettungs- und Strafverfolgungszwecke steigt stetig. Auch der Bedarf an Charterflügen in ganz Europa steigt. Die zunehmende Verkehrsüberlastung in Europa fördert den Helikopterverkehr und treibt den Markt an. Viele europäische Städte wie London und Paris zählen zudem zu den beliebtesten Reisezielen weltweit, wo Hubschraubertouren, Sightseeing und Luftaufnahmen immer beliebter werden. Der Hubschraubermarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich das schnellste Wachstum in Ländern wie China, Indien und Südkorea verzeichnen, die stark in ihr Militär investieren und den Tourismus in der Region fördern. Auch der Einsatz von Rettungsdiensten (EMS) gewinnt in Ländern wie Indien an Bedeutung, wo sich der Markt für Medizintourismus rasant entwickelt. Schneller Transport, die Erreichbarkeit entlegener Gebiete und steigende Erschwinglichkeit sind die Hauptgründe für die Entwicklung des Marktes für zivile Hubschrauber in der Region. In China dürften staatliche Förderung und die Lockerung der Luftraumbeschränkungen den Einsatz von Hubschraubern für medizinische Luft- und Rettungseinsätze fördern. Regionen wie Shandong führen derzeit ein umfassendes Hubschraubersystem für Verkehrsunfälle und Notfallrettung ein. In Indien, einem weiteren wichtigen Markt, ermutigen Regierungsinitiativen wie „Make in India“ Hubschrauberhersteller, sich im Land niederzulassen und ihre Präsenz in der Region auszubauen.

Der Nahe Osten und Afrika erleben ein phänomenales Wirtschaftswachstum. Der wichtigste Faktor ist das Wachstum der Tourismusbranche in der Region. Im Laufe der Jahre gab es eine hohe Nachfrage nach Hubschraubern für medizinische Notdienste, Strafverfolgungsbehörden, Öl- und Gastransporte sowie die Tourismusförderung in der Region, was gleichzeitig den regionalen Markt ankurbelt.Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Hubschraubermarkt

Der globale Hubschraubermarkt verzeichnet im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum, hauptsächlich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rettungshubschraubern und der zunehmenden Nachfrage nach Leichthubschraubern. Auf dem Hubschraubermarkt sind mehrere nationale, regionale und globale Akteure aktiv, die kontinuierlich versuchen, einen signifikanten Marktanteil zu gewinnen. Während der Studie hat MRFR einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Hubschraubermarkt analysiert, die zum Marktwachstum beigetragen haben.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zählen Airbus SAS, Textron Inc., Hindustan Aeronautics Limited, Enstrom Helicopter Corporation, Korea Aerospace Industries, Ltd, Leonardo SpA, Lockheed Martin Corporation, MD Helicopters, Inc., Robinson Helicopter Company, Russian Helicopters JSC, Aviation Industry Corporation of China und Boeing. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Erweiterung und Verbesserung ihres Produktportfolios und ihrer Dienstleistungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihren Kundenstamm zu vergrößern. Darüber hinaus konzentrieren sich diese Akteure auf Partnerschaften und Kooperationen zur Erweiterung des Geschäfts und des Kundenstamms sowie zur Stärkung der Marktposition.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Hubschraubermarkt gehören:

• Airbus SAS
• Textron Inc.
• Hindustan Aeronautics Limited
• Enstrom Helicopter Corporation
• Korea Aerospace Industries, Ltd
• Leonardo SpA
• Lockheed Martin Corporation
• MD Helicopters, Inc.
• Robinson Helicopter Unternehmen
• Russian Helicopters JSC
• Aviation Industry Corporation of China
• Boeing

Entwicklungen in der Hubschrauberbranche

• Hindustan Aeronautics Limited (HAL): Erfolgreicher erster Testflug seines im Inland entwickelten leichten Mehrzweckhubschraubers (LUH) zur Erfüllung der Anforderungen des indischen Militärs. (Januar 2024)

• Leonardo Helicopters und Collins Aerospace: Zusammenarbeit bei einem digitalen Lösungsprojekt zur Überwachung des Zustands und der Nutzung von Hubschraubern zur Verbesserung der Wartungseffizienz und -sicherheit. (August 2023)

• Vertical Aerospace und Rolls-Royce: Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung und Zertifizierung eines elektrisch betriebenen Senkrechtstarters (eVTOL) für urbane Luftmobilitätsanwendungen.  (Juli 2023)

• Im August 2022 unterzeichnete Airbus einen Vertrag mit der brasilianischen Regierung über die Lieferung von ACH160-Hubschraubern für die jährliche lateinamerikanische Geschäftsluftfahrtkonferenz und -ausstellung.
• Im Juli 2022 erhielt Leonardo von den polnischen Streitkräften einen Auftrag im Wert von 1,76 Milliarden Euro zur Lieferung von 32 Mehrzweckhubschraubern des Typs AW149. Die neuen hochmodernen AW149-Hubschrauber können Missionen wie Truppentransport und Luftunterstützung durchführen. Der Vertrag umfasst außerdem Logistik-, Schulungs- und Simulatorpakete.
• Im Mai 2021 unterzeichnete Hindustan Aeronautics Limited eine Vereinbarung mit Rolls-Royce über die Verpackung, Installation, Vermarktung und Serviceunterstützung für Rolls-Royce MT30-Schiffsmotoren in Indien.

Marktsegmentierung für Hubschrauber

Hubschrauberkomponenten Systemausblick

• Flugzeugzelle
• Avionik
• Hauptrotorsysteme
• Flugzeugstrukturen
• Getriebesysteme
• Drehmomentausgleichssysteme
• Elektrische Systeme
• Hydraulische Systeme
• Stabilitätserhöhungssysteme
• Fahrwerke
• Flugsteuerungssysteme
• Umweltkontrollsysteme
• Notfallsysteme
• Spezialsysteme Systeme
• Kabinenausstattung
• Sonstige
• Motor

Ausblick auf Hubschraubertypen

• Militär
• Leichte Hubschrauber (4,5 Tonnen)
• Mittlere Hubschrauber (4,5–8,5 Tonnen)
• Schwere Hubschrauber (8,5 Tonnen)
• Zivile Kommerziell
• Leichthubschrauber (3,1 Tonnen)
• Mittelschwere Hubschrauber (3,1–9,0 Tonnen)
• Schwere Hubschrauber (9,0 Tonnen)

Anwendungsausblick für Hubschrauber

• Zivil Kommerziell
• Notfallrettung Medizinische Unterstützungshubschrauber
• Transporthubschrauber
• Offshore-Hubschrauber (Öl Gas)
• Zivile Versorgungshubschrauber
• Militärhubschrauber
• Marinehubschrauber
• Kampf- und Aufklärungshubschrauber
• Schulhubschrauber
• Transporthubschrauber
• Such- und Rettungshubschrauber

Ausblick auf den Verkauf von Hubschraubern

• OEM
• Aftermarket

Regionaler Ausblick für Hubschrauber

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Russland
  • Rest Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Naher Osten Afrika
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Israel
  • Restlicher Naher Osten Afrika
• Südamerika
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika